W 2007 r. PEF VI objął 71% akcji spółki Novaturas, inwestując w jej dalszy rozwój. Dziś Novaturas jest liderem rynku touroperatorów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Niezawodność i reputacja wśród klientów w połączeniu z dobrą sytuacją makroekonomiczną i rosnącymi wydatkami konsumenckimi w krajach bałtyckich pomogły spółce stać się graczem numer jeden w tych krajach. Przychody firmy w 2017 r. wzrosną o blisko jedną czwartą w porównaniu do roku poprzedniego (co odpowiada identycznemu wzrostowi sprzedanych wycieczek i biletów w ujęciu rok do roku) i wyniosą ok. 125 mln EUR. Zysk EBITDA osiągnie poziom ok. 10 mln EUR. Prognozy na 2018 r. pozostają pomyślne – przedsprzedaż wycieczek na kolejny sezon letni jest obecnie ponad 3 razy wyższa od dotychczasowego rekordowego rezultatu firmy.

„Doszliśmy do wniosku, że dynamiczny rozwój oraz świetne wyniki finansowe Novaturas w połączeniu z przedłużającą się niepewnością związaną z procesem pozyskiwania zgody urzędu antymonopolowego tworzą sytuację, która jest niepożądana z punktu widzenia spółki i jej akcjonariuszy – powiedział Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za spółkę. – Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć ram czasowych tego procesu, a co za tym idzie, końcowego rezultatu, podjęliśmy decyzję o rozwiązaniu umowy z Itaką i ponownym przeanalizowaniu opcji strategicznych. Ze szczególną uwagą zamierzamy rozważyć potencjalne upublicznienie spółki na giełdach w Warszawie i Wilnie” – dodał.

Komentując decyzję EI, Linas Aldonis, Prezes Novaturas, powiedział: „Spółka ma mocne podstawy finansowe oraz dobre perspektywy rozwoju w kolejnych latach. Jestem przekonany, że Novaturas ma wszelkie dane, by pozyskać inwestorów finansowych i z sukcesem zadebiutować na giełdzie”.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 mld EUR w 139 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

CBA Slovakia składa się z 310 sklepów w formatach convenience i proximity, położonych w zachodniej i centralnej części kraju. Jest to jedna z największych niezależnych sieci handlowych na Słowacji, plasująca się zaraz za międzynarodowymi graczami. Spółkę założył Marián Šufliarsky. Jego syn – Marián Šufliarsky Jr. – był odpowiedzialny za jej dalszy rozwój. To pod jego zarządem znaczna część sklepów została zmodernizowana, odpowiadał on również za poszerzenie sieci o format proximity. CBA Slovakia jest częścią grupy zakupowej CBA, drugiej największej tego typu organizacji na Słowacji. W 2016 r. przychody spółki wyniosły 130 mln EUR.

„Jesteśmy przekonani, że CBA Slovakia jest dobrą platformą do rozwijania formatu proximity, którego znaczenie rośnie, ponieważ konsumenci coraz chętniej robią zakupy spożywcze blisko domu lub miejsca pracy” – powiedział Michał Rusiecki, Partner Zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję.

„Naszym celem jest wsparcie spółki w realizacji ambitnych planów związanych z modernizacją sieci i jej rozbudową. Zamierzamy oferować klientom wysokiej jakości artykuły, w tym produkty świeże i lokalne, które dzięki naszym sklepom będą oni mogli kupić blisko miejsca zamieszkania” – dodał Martin Chocholáček, Dyrektor w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycje na Słowacji.

Lukáš Mucha, prezes CBA Slovakia, tak skomentował transakcję oraz dalsze plany spółki: „Cieszymy się na nowy etap i partnerstwo z Enterprise Investors. Doceniamy sukcesy EI w naszym sektorze. Ich potwierdzeniem są ostatnio zakończone inwestycje w polskie Dino czy rumuńską sieć Profi. Jestem przekonany, że dzięki wsparciu takiego inwestora nasza spółka będzie bardzo szybko się rozwijać”.

Od 1990 r. EI zainwestowało łącznie 173 mln EUR w pięć sieci działających w sektorze handlu detalicznego żywnością w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym CBA Slovakia.

Enterprise Investors doradzali: kancelaria White & Case, PwC i GHS Legal. Główny doradca strony sprzedającej – KPMG Corporate Finance – wspierany był przez kancelarię Hillbridges oraz dział podatkowy i księgowy KPMG .

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,8 mld EUR w 139 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 mld EUR. Na Słowacji Enterprise Investors obecne jest od 2001 r. i do dziś zainwestowało łącznie 100 mln EUR (kwota ta obejmuje niniejszą transakcję).

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Polish Enterprise Fund VIII jest drugim pod względem wielkości funduszem w historii Enterprise Investors i największym zebranym przez firmę od czasu globalnego kryzysu finansowego. Ponad 90% zgromadzonego w nim kapitału pochodzi od inwestorów, którzy w przeszłości powierzali EI swoje pieniądze, pozostałe środki pochodzą od kilku instytucji, które dopiero dołączyły do tego grona. „Cieszy nas zaufanie, jakim obdarzyli nas zarówno istniejący, jak i nowi inwestorzy – powiedział Jacek Siwicki, przewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Enterprise Investors, odpowiedzialny za proces tworzenia nowych funduszy. – Po zaledwie trzech miesiącach rozmów popyt ze strony inwestorów znacznie przekroczył nasze pierwotne oczekiwania. W naszym przekonaniu sukces ten jest wynikiem niezmiennie dobrych wyników osiąganych przez nasz zespół oraz dużego nacisku, jaki kładziemy na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu” – dodał. PEF VIII ma stabilną i zdywersyfikowaną bazę inwestorów: około 60% zgromadzonych środków pochodzi z Europy Zachodniej, 30% – z USA, pozostały kapitał – od innych globalnych instytucji finansowych.

Polish Enterprise Fund VIII, podobnie jak jego poprzednik, inwestować będzie w sektory gospodarki rosnące dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach „starej” i „nowej” Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie branż, w których zdobyliśmy znaczne doświadczenie – takich jak handel detaliczny, produkcja dóbr konsumenckich, usługi finansowe i sektor ochrony zdrowia. PEF VIII inwestować będzie również w firmy, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – dotyczy to przykładowo IT czy produkcji i usług dla biznesu. Środki z funduszu będą przeznaczone na przeprowadzanie wykupów kontrolnych pakietów akcji spółek i finansowanie dalszego rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Pojedyncze projekty inwestycyjne będą mieścić się w przedziale 20–75 mln EUR i dotyczyć firm o ugruntowanej pozycji rynkowej. Polska pozostanie w centrum zainteresowania najnowszego funduszu – spodziewamy się wydać w kraju minimum 50% powierzonych nam środków. „Siłą Enterprise Investors jest umiejętność budowania trwałych relacji z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami kadry zarządzającej zainteresowanymi transakcjami wykupów menedżerskich (MBO i MBI)” – powiedział Siwicki.

Doradcą Enterprise Investors w procesie tworzenia funduszu była kancelaria Proskauer.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła dziewięć funduszy inwestycyjnych o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 125 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,5 mld EUR. Liczba zakończonych projektów obejmuje 34 oferty publiczne, przeprowadzone na giełdach w Warszawie, Pradze i Nowym Jorku. Nasz zespół inwestycyjny składa się z 36 ekspertów, w tym dziewięciu Partnerów, pracujących w sześciu biurach – zlokalizowanych w Nowym Jorku, Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Budapeszcie i Pradze.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Jacek Siwicki, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Jantoń specjalizuje się w produkcji napojów o zawartości alkoholu do 22%. W 2016 r. ta zarządzana przez silny zespół menedżerski spółka osiągnęła przychody na poziomie 170 mln PLN. Jej produkty sprzedawane są pod blisko 20 markami, z których najbardziej rozpoznawalne są Kadarka Prestige, Zbójeckie Grzane czy Cydr Dobroński. Wyroby firmy Jantoń obecne są we wszystkich nowoczesnych kanałach sprzedaży detalicznej, w tym w sieciach dyskontowych. Dobre wyniki sprzedaży potwierdziły zdolność spółki do kreowania marek odpowiadających na potrzeby klienta. Nowoczesna baza produkcyjna oraz centralny magazyn firmy zlokalizowane są w Dobroniu koło Łodzi.

„Jantoń będzie wzmacniał swoją pozycję rynkową dzięki zmianie preferencji Polaków, którzy już dziś coraz chętniej sięgają po smakowe napoje o niższej zawartości alkoholu. Ten dynamicznie rozwijający się segment rynku wymaga od producenta innowacyjnego podejścia do tworzenia i rozwijania linii produktowych – zarówno pod kątem walorów smakowych, opakowania, jak i sposobów komunikowania marki. Dzięki nowoczesnej infrastrukturze oraz wiedzy i doświadczeniu Zarządu Jantoń spełnia wszelkie warunki konieczne do dynamicznego rozwoju i budowania pozycji lidera tego nieustannie zmieniającego się rynku – powiedział Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję. – To wszystko w połączeniu z dobrą sytuacją finansową oraz ambitnymi planami kadry zarządzającej sprawia, że Jantoń może zostać platformą do dalszej konsolidacji rynku” – dodał.

„Przekazujemy spółkę w dobre ręce obecnego Zarządu, wspieranego przez wiodący fundusz private equity – Enterprise Investors. Jestem przekonany, że Jantoń ma przed sobą bardzo ciekawe perspektywy rozwoju i dalej będzie umacniać swoją pozycję rynkową” – powiedział Jacek Jantoń, współwłaściciel spółki. Po zakończeniu transakcji firma skoncentruje swoje wysiłki na umacnianiu pozycji lidera w obszarze kluczowych linii biznesowych. „W najbliższych miesiącach przede wszystkim będziemy zajmować się wprowadzeniem na rynek nowych marek oraz rozbudowywaniem istniejącej gamy produktów. Jednym z naszych priorytetów jest wsparcie rozwoju linii Monte Santi” – skomentował Jakub Nowak, Prezes Zarządu Jantoń. Enterprise Investors doradzały firmy Gessel, Deloitte Advisory i Wierzbowski Eversheds Sutherland. Doradcami strony sprzedającej były CIC Corporate Finance oraz CMS.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 138 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

W kwietniu 2013 r. EVF zainwestował 32,8 mln PLN w akcje Elemental Holding. W tym czasie akcje spółki notowane były na NewConnect. Dzięki wsparciu funduszu w grudniu 2013 r. Elemental Holding przeniósł notowania na rynek regulowany GPW. Dziś spółka jest wiodącą w Polsce grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i odlewni na terenie całego kraju. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyclingu i szerokiej sieci punktów skupu – zlokalizowanych na terenie kilkunastu krajów w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w Niemczech, Turcji i na rynkach Bliskiego Wschodu. W 2016 r. grupa wypracowała 51 mln PLN zysku netto oraz osiągnęła przychody w wysokości 1010 mln PLN.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 124 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Tomasz Ciborowski dołączył do zespołu Enterprise Investors w 2015 r., a rok później awansował na Wiceprezesa. W trakcie swojej kariery w EI był zaangażowany w wiele zakończonych sukcesem transakcji, w tym w sprzedaż Profi inwestorowi finansowemu i ofertę publiczną akcji Dino. Łącznie transakcje sprzedaży tych dwóch sieci supermarketów w Rumunii i Polsce wygenerowały przychody brutto w wysokości blisko 900 mln EUR. Tomasz Ciborowski pracował również przy IPO Polskiego Banku Komórek Macierzystych i Kofoli, odpowiednio na giełdach w Warszawie i Pradze.

Przed podjęciem pracy w Enterprise Investors przez osiem lat związany był z Bankiem Zachodnim WBK, gdzie był szefem działu IPO. Wcześniej pracował w warszawskim i londyńskim biurze HSBC, w dziale corporate finance. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, ukończył kierunek finanse i bankowość.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 123 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anna Czywczyńska, Dyrektor ds. komunikacji i public affairs
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

W 2007 r. PEF VI za 40 mln EUR objął 71% akcji spółki Novaturas, inwestując w jej dalszy rozwój. Dziś Novaturas jest liderem rynku touroperatorów na Litwie, Łotwie i w Estonii. Niezawodność i reputacja wśród klientów w połączeniu z dobrą sytuacją makroekonomiczną i rosnącą konsumpcją wewnętrzną w krajach bałtyckich pomogły spółce stać się graczem numer jeden w regionie. Novaturas oferuje szeroką gamę produktów, w skład której wchodzą pakiety wakacyjne, wycieczki objazdowe oraz wyjazdy narciarskie. Zróżnicowany portfel kierunków obejmuje wszystkie popularne miejsca wypoczynku, takie jak Turcja, Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie i Grecja, a także zimowe wyjazdy do Włoch i Francji. W 2016 r. spółka odnotowała przychody w wysokości 102 mln EUR.

Itaka jest niekwestionowanym liderem na polskim rynku turystycznym i największym touroperatorem w Europie Środkowo-Wschodniej. W ciągu 28 lat działalności podejmowała pionierskie działania na rozwijającym się rynku podróży zagranicznych. Wiodącą pozycję Itaki na polskim rynku potwierdzają wyniki osiągnięte przez firmę za rok 2016:
obrót – 1,815 mld PLN, skonsolidowany zysk brutto – 64 mln PLN i 637 tys. obsłużonych klientów. Itaka ma 170 salonów firmowych w Polsce i 3 za granicą oraz ponad 1000 punktów agencyjnych.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 123 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Enterprise Investors:

Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Itaka:
Piotr Henicz, Wiceprezes
tel.: +48 77 44 29 202
e-mail: media@itaka.pl

Polish Enterprise Fund VI zainwestował w Kofolę w 2008 r. Dziś spółka jest jednym z wiodących producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakłady produkcyjne Kofoli zlokalizowane są w Czechach i na Słowacji oraz w Polsce, Słowenii i Chorwacji. Firma sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem tradycyjnych i nowoczesnych kanałów dystrybucji, ma silną pozycję w segmencie HoReCa oraz z powodzeniem wdraża koncepcję dystrybucji bezpośredniej w Czechach i na Słowacji. W 2016 r. Kofola osiągnęła przychody na poziomie 259 mln EUR, wartość EBITDA wyniosła 39,4 mln EUR, a zysk netto – 12,7 mln EUR.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 122 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Jacek Woźniak, Partner
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
www.ei.com.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych, operujący pod marką Famicord Group, jest bankiem krwi pępowinowej o wiodącej pozycji w UE i Turcji oraz największą firmą tego typu w Polsce. Spółka została założona w 2002 r., a obecnie przechowuje około 132 tys. próbek komórek macierzystych i tkanek. W 2016 r. PBKM osiągnął przychody na poziomie 128,8 mln PLN, wartość EBITDA wyniosła 35,2 mln PLN, a zysk netto – 23,6 mln PLN. EVF jest większościowym akcjonariuszem spółki od listopada 2009 r., kiedy to za 18,2 mln PLN zakupił 50,1% akcji. Przed IPO fundusz posiadał łącznie 55,4% akcji PBKM. W trakcie debiutu sprzedał 17,3% i zdecydował się zatrzymać 38,1-procentowy pakiet akcji.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 122 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Skarbiec jest jednym z czołowych polskich towarzystw funduszy inwestycyjnych. PEF V zainwestował w spółkę w 2007 r. Od czasu inwestycji EI Skarbiec znacząco poprawił wyniki. Było to możliwe dzięki rozbudowie sieci dystrybucyjnej, sześciokrotnemu wzrostowi wartości aktywów pod zarządzaniem (AuM) i umocnieniu pozycji spółki na dynamicznie rozwijającym się rynku TFI. W listopadzie 2014 r. Skarbiec został wprowadzony na GPW. Obecnie spółka zarządza aktywami w wysokości 19,2 mld PLN (AuM). W ciągu 12 miesięcy (liczonych do 31 marca 2017 r.) Skarbiec osiągnął przychody na poziomie 96 mln PLN i zysk netto w wysokości 25 mln PLN.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma działa od 1990 r. i utworzyła osiem funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2 mld EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,7 mld EUR w 137 spółek działających w różnych sektorach gospodarki i zakończyły inwestycje w 121 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości blisko 3,4 mld EUR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Anna Czywczyńska, Konsultant PR
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl