„Podjęliśmy decyzję o pozyskaniu dodatkowego kapitału, żeby dodać rozmachu międzynarodowej ekspansji naszej firmy. W ten sposób będziemy mogli przyjąć jeszcze bardziej agresywną strategię rozwoju niż dotychczas i realizować jeszcze większe projekty. Pozyskując Enterprise Investors jako inwestora, zapewniamy sobie współpracę z partnerem mającym świetną reputację, dobrze osadzonym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, z istotnym dla naszej współpracy doświadczeniem w sektorze informatycznym. To partnerstwo może też pozwolić nam stać się pierwszym producentem oprogramowania w krajach bałtyckich, który uzyska status spółki publicznej poprzez wejście na giełdę” – powiedział Priit Alamäe, współzałożyciel i szef Webmedia Group.

„Cieszymy się, że właśnie realizujemy naszą pierwszą bezpośrednią inwestycję w Estonii. Dotychczasowy sukces rynkowy spółki, zarówno w kraju powstania, jak i na międzynarodowych rynkach, zrobił na nas jako inwestorze ogromne wrażenie. Chcemy wesprzeć dalszy dynamiczny rozwój i szybką międzynarodową ekspansję Webmedia Group. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z możliwości współpracy z ambitnym Zarządem spółki i chcemy wspólnie realizować jej cele” – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, szef zespołu venture capital.

Webmedia Group jest niekwestionowanym liderem wśród producentów oprogramowania komputerowego w Estonii. Poza tym firma stale rozszerza swoją obecność na międzynarodowych rynkach – w Europie, Azji i Afryce (ma klientów w 60 krajach). Oprogramowanie produkowane przez Webmedia jest adresowane głównie do sektora publicznego (rozwiązania e-government, które czynią z Estonii kraj numer 1 pod tym względem na świecie, oraz rozwiązania e-health). Od momentu powstania w 2000 r. Webmedia Group osiąga atrakcyjne wyniki finansowe i odnotowuje stały wzrost. Sprzedaż rosła o 57% średniorocznie (CAGR) w okresie 2004-2008 i osiągnęła 15 mln euro w 2009 r.

Netrisk.hu jest największym węgierskim brokerem ubezpieczeniowym działającym online. Firma sprzedaje w sieci ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia mieszkań i domów oraz ubezpieczenia turystyczne. Spółkę założył 15 lat temu Zsolt Haraszti, obecnie jej Prezes. W 2001 r. Netrisk.hu, jako pierwszy broker ubezpieczeniowy, zaoferował węgierskim klientom obsługę przez internet. Firma utrzymała pozycję lidera oraz szybkie tempo wzrostu, mimo że w międzyczasie wyrosła jej spora konkurencja. Obecnie portal Netrisk.hu ma 770 tys. zarejestrowanych użytkowników. Warto podkreślić, że na Węgrzech ponad 50% kierowców kupuje ubezpieczenie przez internet, a połowa z nich to klienci Netrisk.hu.

„Inwestycja w Netrisk.hu jest naszą pierwszą inwestycją na Węgrzech. Netrisk.hu zainteresował nas jako lider na swoim rynku i spółka o atrakcyjnym modelu biznesowym. Zarząd spółki udowodnił, że wie, jak wychodzić naprzeciw oczekiwaniom nabywców ubezpieczeń, tak aby ich liczba nieprzeciętnie rosła, a firma stale się rozwijała. Nasza współpraca z węgierskimi przedsiębiorcami właśnie się zaczęła. Będziemy nadal szukać atrakcyjnych firm, które docenią nie tylko kapitał, ale też nasze 20-letnie doświadczenie w budowaniu wartości spółek” – powiedział Dariusz Prończuk, Partner Zarządzający i członek Rady Dyrektorów Enterprise Investors.

„Pozyskując Enterprise Investors, jako inwestora, zapewniamy sobie współpracę z partnerem mającym świetną reputację, dobrze osadzonym w regionie Europy Środkowej i o niekwestionowanym doświadczeniu w sektorze finansowym. Mając wsparcie takiego partnera jesteśmy w stanie nie tylko nadal rozwijać nasze usługi na Węgrzech, ale również dokonać ekspansji w Europie Środkowej i Wschodniej. To unikalna okazja dla nas, jako firmy niegdyś rodzinnej, żeby w ciągu kilku najbliższych lat stać się korporacją o zasięgu regionalnym.” – powiedział Zsolt Haraszti, założyciel i Prezes Netrisk.hu

„Cieszę się, że doprowadziłem do inwestycji Enterprise Investors na Węgrzech – powiedział Tamás Tüske, Dyrektor reprezentujący Enterprise Investors w tym kraju. – Netrisk ma wszelkie atrybuty spółki atrakcyjnej dla inwestora private equity” – dodał.

r. spodziewany jest ich 30-procentowy wzrost – do ponad 540 mln zł.

„Uznaliśmy Dino za atrakcyjną inwestycję, bo zrobił na nas wrażenie bardzo szybki rozwój firmy w ciągu ostatnich trzech lat, w którym to czasie potroiła ona zyski. Widzimy możliwość dalszego szybkiego wzrostu Dino przez rozbudowę sieci o kolejne sklepy w różnych częściach Polski. Format sklepów prowadzonych przez Dino wyróżnia się na tle konkurencji, w szczególności w zakresie oferty mięsa, wędlin oraz innych produktów świeżych, co daje firmie przewagę wśród konkurentów.” – powiedział Michał Rusiecki, Partner Zarządzający w Enterprise Investors prowadzący tę inwestycję.

„Cieszymy się z pozyskania do spółki Enterprise Investors, które jest doświadczonym inwestorem w branży handlowej. Naszym celem jest dynamiczny rozwój naszej sieci o co najmniej 30-40 placówek rocznie w ciągu najbliższych kilku lat. Razem z EI dużo łatwiej będzie nam osiągnąć ten cel” – powiedział Szymon Piduch, Prezes Zarządu Dino.

Najnowsza inwestycja EVF to siódma prężnie rozwijająca się firma z sektora MSP w jego portfelu. Łączna kwota inwestycji najmłodszego funduszu EI opiewa już na 20 mln euro.

Enterprise Venture Fund I nabędzie 1 250 050 akcji Euro-Tax.pl SA, płacąc 5,79 zł za akcję.

Spółki z Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA od ośmiu lat działają na polskim rynku doradztwa w zakresie zwrotu podatku nadpłaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Firma dostarcza usługi głównie w modelu e-commerce. Od początku działalności zwróciła nadpłacone podatki 40 tys. klientów, łącznie na kwotę ponad 100 mln zł.

Połowa tej sumy to wynik osiągnięty w 2009 r., co pokazuje, jak szybko spółka rośnie. Dynamiczny rozwój Euro-Tax.pl zawdzięcza prężnemu zespołowi menedżerów oraz strategii biznesu opartej na e-usłudze, która minimalizuje ryzyka i koszty, maksymalizując zysk.

„Zdecydowaliśmy się na inwestycję w Euro-Tax.pl, gdyż spółka jest bardzo wyraźnym liderem na swoim rynku i działa w bardzo efektywnym kanale sprzedaży internetowej – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, kierujący zespołem venture capital.

„Nawiązaliśmy dobry kontakt z dynamicznym zespołem menedżerów firmy. To bardzo ważne dla owocnej współpracy w ciągu kilku najbliższych lat, kiedy wspólnie będziemy budować wartość spółki” – dodał.

W styczniu 2010 r. Euro-Tax.pl SA zadebiutował na rynku NewConnect. Atrakcyjność spółki potwierdziły redukcja zapisów oraz zaangażowanie się inwestora finansowego, który kupił połowę oferowanych akcji. W następnych latach firma zamierza zwiększyć swój portfel usług i dotrzeć z nimi do szerszej grupy klientów. Planowana jest także ekspansja poza granice Polski oraz przejście na rynek regulowany GPW.

Komentując podpisanie umowy inwestycyjnej, Adam Powiertowski, Prezes Euro-Tax.pl SA, powiedział: „Transakcja sprzedaży akcji do Enterprise Venture Fund to przede wszystkim wsparcie dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl. Priorytetem współpracy jest istotne zwiększenie wartości spółki dla akcjonariuszy. Pozyskanie doświadczonego partnera pozwoli naszej firmie zrealizować plany w zakresie ekspansji na rynku polskim oraz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wierzymy również w silne wsparcie funduszu w procesie sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu w perspektywie kilku kolejnych lat. Poważnie rozważamy także przejście na rynek regulowany GPW. Mimo że Euro-Tax.pl już dzisiaj osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, widzimy duży potencjał dynamicznego wzrostu sprzedaży naszych usług i tym samym wzrostu wartości grupy kapitałowej”.

W 2009 r. skonsolidowane przychody Euro-Tax.pl wyniosły 9 mln zł i były ponad 2-krotnie wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. W 2009 r., zgodnie z wcześniejszymi prognozami, spółka wygenerowała 2,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto. W 2010 r. Euro-Tax.pl przewiduje wzrost sprzedaży o kilkadziesiąt procent i osiągnięcie zysku netto na poziomie minimum 3 mln zł.

Smartree Romania SRL oferuje wysokiej jakości usługi outsourcingu procesów personalnych, takich jak naliczanie płac i zarządzanie zasobami ludzkimi. Wśród ponad setki klientów Smartree są zarówno największe firmy międzynarodowe, jak i lokalni klienci rumuńscy. Łącznie Smartree co miesiąc zapewnia obsługę HR dla 30 tys. pracowników. Firma korzysta z własnego oprogramowania, opartego na najnowocześniejszych rozwiązaniach IT. Od powstania w 2000 r. Smartree stale rozszerza bazę zadowolonych klientów, przede wszystkim dzięki bardzo wysokiej jakości obsługi, konkurencyjnym cenom i wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa informatycznego, jakiego nie zapewniają nawet wewnętrzne działy kadr w firmach. W ciągu ostatnich kilku lat Smartree odnotowywało dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów. Zarząd spółki planuje to tempo utrzymać. W 2009 r. sprzedaż osiągnęła poziom 3,5 mln euro.

„Przewiduje się, że rynek usług outsourcingu HR w Rumunii przez najbliższe kilka lat będzie szybko dojrzewał. Wierzymy też, że coraz więcej rumuńskich przedsiębiorstw będzie przekazywać funkcje HR firmom zewnętrznym, aby usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi i ograniczyć związane z tym koszty. Przy naszym wsparciu finansowym Smartree będzie mogło utrzymać obecnie zajmowaną, najsilniejszą pozycję na swoim rynku – dzięki dalszemu rozszerzeniu oferty i pozyskaniu kolejnych klientów” – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, kierujący zespołem venture capital EI.

„Środki pozyskane od nowego partnera, funduszu venture capital EI, wykorzystamy przede wszystkim na sfinansowanie nowej usługi w ofercie Smartree, a mianowicie wynajmu pracowników, czyli tzw. outsourcingu kadrowego. Poza tym Smartree będzie nadal rozwijać usługę outsourcingu płac i inwestować w rozwój oferowanego oprogramowania dla firm. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy szybką ekspansję naszej firmy: pozyskanie kolejnych klientów i szerszą ofertę dla dotychczasowych” – powiedział Eric Kish, właściciel Smartree.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że nasz fundusz venture capital realizuje swoją pierwszą transakcję poza Polską właśnie w Rumunii – jako siódmą inwestycję EI w tym kraju. Enterprise Venture Fund I będzie, tak jak dotąd, aktywnie poszukiwał spółek, które funkcjonują już na rynku, posiadają sprawdzony model działania i generują przychody oraz zyski, przynajmniej na poziomie zysku operacyjnego. EVF utworzyliśmy w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie finansowaniem typu PE/VC wśród mniejszych firm w naszym regionie. Jesteśmy w kontakcie z innymi rumuńskimi firmami poszukującymi kapitału na rozwój i zapraszamy kolejne przedsiębiorstwa zainteresowane współpracą do kontaktu z nami” – powiedział Cristian Nacu, Partner w Enterprise Investors, szef rumuńskiego biura firmy.

Wartość i warunki transakcji są objęte tajemnicą handlową. Umowa została zawarta 6 stycznia 2010 r. Przewiduje ona, że spółka celowa PEF VI kupuje udziały PBP Orbis należące do Orbis S.A., a marka Orbis Travel – jedna z wiodących i najbardziej znanych w branży turystycznej – pozostaje na rynku. Transakcja ta wymaga jeszcze zgody UOKiK.

„Kupując biuro podróży od Orbis S.A. i inwestując tym samym w markę Orbis Travel, kontynuujemy konsolidację biznesu turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, którą rozpoczęliśmy od nabycia firmy Novaturas. Zamierzamy dokończyć restrukturyzację Orbis Travel, rozpoczętą w 2007 r. Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z Novaturas biuro będzie w stanie oferować wyjątkowo atrakcyjne usługi dla polskich turystów. Mocno wierzymy, że będąc częścią dużego touroperatora w Europie Środkowej, firma szybko zwiększy swoją efektywność i rentowność dzięki synergiom w zakresie budowy oferty i potencjału zakupowego” – mówi Sebastian Król, Partner w Enterprise Investors.

„Ta transakcja jest wyrazem koncentracji Grupy Orbis na głównym segmencie działalności, czyli hotelarstwie. Zgodnie ze strategią planujemy dalszy rozwój hoteli ekonomicznych pod markami Etap i Ibis oraz dostosowanie hoteli Orbis do wymogów powszechnie znanych marek Accor. Segment touroperatorów oferuje coraz mniej synergii z naszą siecią hotelową, a jego ujemne wyniki finansowe, spotęgowane kryzysem gospodarczym, obciążają zyski Grupy, co przyspieszyło decyzję o sprzedaży. Nowy właściciel posiada znaczącą ekspertyzę w tym obszarze i będzie kontynuował działalność turystyczną. W 2010 r. klienci będą mogli nadal korzystać z oferty wyjazdowej pod marką Orbis Travel, która będzie dzierżawiona przez spółkę od Orbis S.A.” – mówi Jean-Philippe Savoye, Prezes Orbis S.A.

W listopadzie 2007 r. fundusz PEF VI został większościowym udziałowcem Novaturas w ramach transakcji opiewającej na 40 mln euro. Novaturas jest największym biurem podróży działającym na rynkach litewskim (gdzie ma ponad 50-procentowy udział), łotewskim (ponad 30% rynku) i estońskim (ponad 30% rynku). Fundusz EI posiada 70,73% udziałów spółki. Grupa Novaturas ma najszerszą ofertę w krajach bałtyckich i cieszy się bardzo dobrą reputacją wśród klientów. W ubiegłym roku Novaturas obsłużył 150 tys. turystów.

Orbis Travel (PBP Orbis Sp. z o.o.) jest jednym z największych polskich organizatorów zagranicznych i krajowych wyjazdów turystycznych. Firma oferuje pełen zakres usług turystycznych i podróżniczych dla klientów indywidualnych i firm. Każdego roku z oferty biura korzysta ponad milion osób oraz ponad 2 tys. przedsiębiorstw. Orbis Travel jest biurem podróży o silnej, szeroko rozpoznawalnej w Polsce marce.

Orbis S.A. to największa firma hotelarska w Polsce i Europie Środkowej. Grupa Hotelowa Orbis zarządza 63 hotelami, które dysponują 12 tys. pokoi i działają pod markami Etap, Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Holiday Inn oraz Orbis Hotels. W skład Grupy Kapitałowej Orbis wchodzi także firma Orbis Transport, zajmująca się przewozami autokarowymi i wynajmem samochodów. Partnerem strategicznym spółki Orbis jest firma Accor, lider europejskiego hotelarstwa operujący 4 tys. hoteli i ponad 500 tys. pokoi w 90 krajach.

Rada Dyrektorów Enterprise Investors Corporation złożona teraz z dziesięciu Partnerów i Partnerów Zarządzających,
w tym Prezesa Enterprise Investors, kolegialnie podejmuje decyzje dotyczące strategii i polityki kadrowej firmy.

„Zmiany, które wprowadzamy, mają na celu demokratyzację procesu zarządzania Enterprise Investors i podkreślenie roli,
jaką w naszej organizacji odgrywa szeroka grupa Partnerów” – powiedział Robert Faris, Przewodniczący Rady Dyrektorów, założyciel Enterprise Investors, a jednocześnie pionier branży private equity w Stanach Zjednoczonych i Europie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze zmian, jakie zachodzą w naszej firmie. Wierzymy, że najnowsze promocje odzwierciedlają osiągnięcia, doświadczenie i znaczący wkład nowo mianowanych członków Rady Dyrektorów w długofalowy rozwój Enterprise Investors.” – powiedział Jacek Siwicki, Prezes Enterprise Investors.

Obok nowo powołanych członków w skład Rady Dyrektorów EIC wchodzą: Robert Faris (Przewodniczący Rady), Jacek Siwicki (Prezes EI) oraz trzech Partnerów Zarządzających – Robert Manz, Dariusz Prończuk i Michał Rusiecki. Życiorysy wszystkich członków Rady Dyrektorów Enterprise Investors Corporation znajdują się na naszej stronie internetowej.

Sieć Profi Rom Food SRL, obecna na rynku od 2000 r., jest jedną z największych sieci supermarketów w Rumunii. Sieć liczy 65 sklepów, zlokalizowanych w 47 rumuńskich miastach. Początkowo Profi działało w segmencie dyskontów, później stopniowo przekształcało się w sieć nowoczesnych supermarketów, kilkakrotnie zwiększając skalę oferowanego asortymentu. Przychody Profi znacząco wzrosły w ciągu ostatnich dwóch lat. Przychody w 2008 r. wyniosły 150 mln euro (440 mln lei).
W 2009 r. spodziewany jest ich blisko 40-procentowy wzrost (do 600 mln lei).

„Uznaliśmy Profi za atrakcyjną inwestycję, bo widzimy możliwości dalszego rozwoju firmy przez zmiany organiczne i dalszą rozbudowę sieci. Udało nam się pozyskać do projektu bardzo doświadczonego menedżera, Guntera Grieba, który – jako przyszły prezes Profi Rom Food Group – pomoże nam osiągnąć cele spółki po finalizacji transakcji. Gunter Grieb od pięciu lat odnosi sukcesy w rumuńskim sektorze handlowym. Jako prezes Kauflandu Romania odegrał kluczową rolę w jego szybkiej ekspansji w Rumunii” – powiedział Cristian Nacu, Partner w Enterprise Investors.

„Wierzymy, że razem z Enterprise Investors, które jest doświadczonym inwestorem w branży handlowej nie tylko w Rumunii, ale też w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, możemy zapewnić dalszy szybki rozwój Profi mimo wymagającej sytuacji rynkowej i znacząco zwiększyć ofertę i wartość firmy. Naszym celem będzie podwojenie liczby sklepów w ramach sieci w ciągu najbliższych kilku lat” – powiedział Gunter Grieb, przyszły Prezes Profi.

Inwestycja w Polski Bank Komórek Macierzystych jest piątą transakcją Enterprise Venture Fund w ciągu niespełna roku. Utworzony w ubiegłym roku fundusz venture capital z grupy Enterprise Investors jest jednym z najbardziej aktywnych obecnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej inwestorów instytucjonalnych. Inwestycja w PBKM to jednocześnie 114. inwestycja funduszy zarządzanych przez Enterprise Investors.

Działający od 7 lat Polski Bank Komórek Macierzystych SA jest największym w Polsce i 4. pod względem wielkości w Europie bankiem pobierającym i przechowującym komórki macierzyste z krwi pępowinowej. PBKM działa w Polsce i – przez swoje spółki zależne oraz stowarzyszone – na Węgrzech (Krio), w Rumunii (Biogenis), na Łotwie (Cilmes šūnu banka Sia), we Włoszech (Famicord Italia) i w Hiszpanii (Sevibe Cells). Krew pępowinowa ma obecnie kliniczne zastosowanie w leczeniu ponad 70 chorób, między innymi białaczek (z wykorzystaniem krwi rodzeństwa), niektórych typów nowotworów (guzy) czy ciężkiej niedokrwistości aplastycznej.

Do tej pory w Polsce niemal 14 tys. rodziców (a dodatkowo 14 tys. w pozostałych krajach, gdzie działa bank) zdecydowało się na pobranie i zdeponowanie krwi pępowinowej swoich dzieci w Polskim Banku Komórek Macierzystych oraz spółkach zależnych i stowarzyszonych. PBKM jest jedynym w kraju prywatnym bankiem komórek macierzystych z krwi pępowinowej, który dostarczył te komórki do przeszczepów (wszystkie przeszczepy zostały wykonane w Polsce). PBKM, jako jedna z dwóch europejskich firm, posiada międzynarodową akredytację AABB (uprzednio: American Association of Blood Banks), co jest potwierdzeniem najwyższej jakości i wiarygodności.

Polski Bank Komórek Macierzystych jest bardzo prężnie rozwijającą się firmą, której przychody i zyski rokrocznie rosną o kilkadziesiąt procent. Przychody grupy kapitałowej PBKM w 2008 r. wyniosły niemal 20 mln zł. W 2009 r. spodziewany jest ich 30-procentowy wzrost.

„Środki pozyskane przez Polski Bank Komórek Macierzystych od naszego nowego inwestora zostaną wykorzystane między innymi na ekspansję firmy w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym przez akwizycje, oraz propagowanie idei pobierania, przechowywania i wykorzystania komórek macierzystych, która nie budzi żadnych wątpliwości etycznych. Doświadczenie inwestycyjne Enterprise Investors w naszym regionie Europy wesprze PBKM w budowaniu silnej grupy kapitałowej, wykorzystującej, oprócz najnowszych technologii, najlepsze praktyki w zarządzaniu” – powiedział Jakub Baran, Prezes Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

„Wierzymy w dalszy szybki rozwój Polskiego Banku Komórek Macierzystych, dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w podniesieniu kapitału, którego celem jest sfinansowanie dalszego rozwoju firmy. Jest to dobrze zarządzana spółka, która odniosła już duży sukces rynkowy. Dodatkowo rynek, na którym działa PBKM, jest w Polsce, ale też w innych krajach środkowoeuropejskich, relatywnie młody. W Polsce deponuje się krew kilka razy mniejszej liczby noworodków niż na przykład w Portugalii czy Grecji. Tak więc rynek ten ma w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej duży potencjał wzrostowy” – powiedział Rafał Bator, Partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycje Enterprise Venture Fund.

Warszawa, 5 października 2009 roku — Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), największy akcjonariusz AVG Technologies – działającego globalnie producenta oprogramowania zabezpieczającego – poinformował o sprzedaży części swoich akcji w tej spółce. Nabywcą mniejszościowego pakietu akcji AVG (od PEF V i dwóch pozostałych akcjonariuszy) jest TA Associates, amerykański fundusz private equity z ponad 40-letnim doświadczeniem w finansowaniu firm z branży IT. TA Associates zapłacił za akcje AVG ponad 200 milionów dolarów. Jest to największa transakcja w tym roku i jedna z największych w ciągu kilku ostatnich lat w branży private equity w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusz Enterprise Investors pozostał największym inwestorem AVG i nadal posiada 34% akcji firmy.

Continue reading Enterprise Investors osiąga atrakcyjny zwrot ze sprzedaży części akcji AVG Technologies →