Az Enterprise Investors vételi ajánlatot tett a PragmaGO 100%-ára

Varsó, 2020. november 26. – Az Enterprise Investors (EI) által kezelt Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) magántőke-befektetési alap bejelentette, hogy vételi ajánlatott tett a KKV-szektornak pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó PragmaGO 100%-ára. A PEF VIII biztosította magának a jogot a többségi tulajdonos Pragma Inkaso részesedésének megvásárlására, ami azt jelenti, hogy az alap a szavazatok 72,07%-ával rendelkezik majd a közgyűlésen. A vételi ajánlat maximális értéke 11,9 millió euró.

 

  • A PEF VIII szeretné kivezetni a PragmaGO-t a tőzsdéről, hogy a magánpiacon folytassa fejlesztését;

  • A vételi ajánlat jegyzési időszaka 2020. december 16-tól 2021. január 29-ig tart;

  • A vételi ajánlat részvényára a kisebbségi tulajdonosok esetében 35%-kal magasabb lesz a többségi tulajdonos számára megadottnál. Ez az összeg 20%-os felárat tartalmaz az ajánlat bejelentése előtti nap árfolyamához képest, és 37%-kal magasabb a PragmaGO részvények elmúlt hat hónapban regisztrált átlagárfolyamánál;

  • A vételi ajánlat lezárása után az EI 13,4 millió eurós emelést tervez a társaság alaptőkéjében, a vételi ajánlatban megadott részvényárnál jóval alacsonyabb árfolyamot alapul véve;

  • A megfelelő szavazati arány elérése esetén az alap intézkedni fog, hogy kiszorítsa azokat a kisebbségi részvénytulajdonosokat, akik nem válaszoltak a vételi ajánlatra.

 

A PragmaGO a nem banki pénzügyi piac szereplője. Ügyletfinanszírozási és faktoringszolgáltatást, valamint befektetési és működőtőkét kínál ügyfeleinek. A társaság lengyelországi kis- és középvállalatokra szabja kínálatát. Automatikus online folyamatokra és partnereivel kialakított disztribúciós szövetségekre épülő üzleti modelljével a PragmaGO megoldások átfogó körét kínálja ügyfeleinek likviditásuk gyors és hatékony javítására. 2020 első három negyedévét követően a PragmaGO 21,2 millió euró értékű portfólióval, 8,1 millió euró tőkével és 0,4 millió euró nettó nyereséggel rendelkezett.

 

Szeretnénk kivezetni a társaságot a Varsói Értéktőzsdéről. Véleményünk szerint ahhoz, hogy a PragmaGO fejlődjön és a maximumot tudja kihozni piaci lehetőségeiből, jelentős tőkeinjekcióra van szüksége, amelyet készek vagyunk biztosítani. Emellett a társaság vezetőségének szolgálatába állítjuk a pénzügyi és technológiai szektorban végrehajtott befektetések során szerzett széles körű tapasztalatainkat is. Mindezt hatékonyabban és gyorsabban meg tudjuk tenni, ha a PragmaGO magántulajdonú cégként működik tovább” – nyilatkozta Dariusz Prończuk, az Enterprise Investorsnak a tranzakcióért felelős ügyvezető partnere.

 

A EI által kezelt adatok eddig több mint 322 millió eurót fektettek be 21 pénzügyi szektorban működő társaságba.

 

Az Enterprise Investors Kelet-Közép-Európa legnagyobb magántőke-társaságainak egyike. Az 1990 óta aktív cég kilenc alapot indított útjára, összesen 2,5 milliárd euró feletti tőkével. Ezek az alapok 2 milliárd eurót fektettek különféle iparágak 145 vállalatába. Az Enterprise Investors eddig 134 cégből szállt ki, összesen 4,1 milliárd euró bruttó bevétellel.

 

További információ:

Anna Czywczyńska, kommunikációs és közkapcsolati igazgató

tel.: +48 22 458 8500

www.ei.com.pl