Enterprise Investors anunță o ofertă publică de preluare a 100% din PragmaGO

Varșovia, 26 noiembrie 2020 – Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), un fond de private equity administrat de Enterprise Investors (EI), a anunțat o ofertă publică de preluare a 100% din PragmaGO, un furnizor de servicii financiare pentru IMM-uri. PEF VIII și-a asigurat dreptul de a achiziționa de la acționarul majoritar, Pragma Inkaso, o cotă care îi va asigura 72,07% din voturi la adunarea generală a acționarilor. Valoarea maximă a ofertei publice este de 11,9 milioane EUR.

 

  • Intenția PEF VIII este de a delista PragmaGO pentru ca aceasta să își continue dezvoltarea pe piața privată;
  • Perioada de subscriere pentru oferta publică de preluare va începe la 16 decembrie până la 29 ianuarie 2021;
  • Conform ofertei publice, prețul per acțiune pentru acționarii minoritari va fi cu 35% mai mare decat cel pentru acționarii majoritari. Acest preț include un bonus de 20% la prețul acțiunii din ziua care precedă anunțul ofertei publice de preluare și este cu 37% mai mare decât prețul mediu al acțiunilor PragmaGO din ultimile șase luni;
  • Odată ce oferta publică este finalizată, EI intenționează să crească capitalul social al companiei cu 13,4 milioane EUR la un preț semnificativ inferior celui din cadrul ofertei publice;
  • Dacă pragul de votare cerut este atins, fondul va lua măsuri pentru înlăturarea acelor acționari minoritari ai PragmaGO care nu au răspuns ofertei publice de preluare.

 

PragmaGO activează pe piața financiară non-bancară, oferind clienților diverse produse cum sunt factoring și finanțarea achizitiilor și furnizează companiilor capital de investiții sau capital de lucru.  Oferta companiei este personalizată conform nevoilor întreprinderilor mici și mijlocii din Polonia. Prin concentrarea modelului de business pe procese automatizate online și pe alianțe de distribuție cu numeroși parteneri, PragmaGO poate oferi clienților săi o gamă completă de soluții pentru îmbunătățirea lichiditatii în mod rapid și eficient. După primele nouă luni din acest an, PragmaGO deținea un portofoliu de 21,2 milioane EUR, avea un capital de 8,1 milioane EUR și un profit net de 0,4 milioane EUR.

 

Dariusz Prończuk, managing partner al Enterprise Investors și responsabil cu această tranzacție, a declarat: “Țelul nostru este să delistăm compania de la Bursa de Valori din Varșovia. Credem că, pentru ca PragmaGO sa se dezvolte și să se folosească de întregul potențial al pieței, compania are nevoie de o injecție substanțială de capital, pe care noi suntem dispuși să îl furnizăm. Intenționăm și să sprijinim managementul companiei cu experiența noastră extinsă din precedentele investiții în sectorul financiar și în tehnologie. Toate acestea pot fi atinse mai eficient și mai rapid odată ce PragmaGo devine o companie privată.“

 

Până în prezent, fondurile administrate de EI au investit 322 milioane EUR în 21 de companii care activează în sectorul financiar. 

 

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu un capital total care depășește 2,5 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 2 miliarde EUR în 145 de companii din diverse sectoare și au vândut 134 de companii realizând încasări brute de 4,1 miliarde EUR.

 

Pentru mai multe informații, contactați: 

Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl