EP Serwis va folosi injecţia de capital în dezvoltarea serviciilor de colectare şi reutilizare a paleţilor. Scopul comun al Enterprise Investors şi EP Serwis este de a consolida poziţia de piaţă a companiei pe perioada investiţiei.

EP Serwis operează pe piaţa paleţilor de lemn din Polonia încă din anul 2000. În prezent, compania furnizează servicii complete in legatură cu paleţii care includ: colectare, comercializare, schimb, logistic şi reparaţii, precum şi reciclarea paleţilor folosiţi (din care se fabrică suporturi pentru paleţi). EP Serwis are 140 de angajaţi la sediul central şi la fabrica din Kozienice, în partea centrală a Poloniei. Compania colectează paleţi din 1.500 puncte de distribuţie din întreaga ţară şi colaborează cu mai multe puncte de service din întreaga ţară. Serviciul de reutilizare a paleţilor, pe care EP Serwis l-a introdus ca pe un serviciu nou pe piaţa poloneză în anul 2010, a avut un efect dinamic asupra dezvoltării şi profitabilităţii companiei. Venitul anual al EP Serwis se apropie în prezent de 10 milioane EUR.

Reutilizarea paleţilor începe să fie folosită şi în Polonia, doar un procent mic din paleţii aflaţi în circulație fiind închiriaţi în acest moment. În Statele Unite ale Americii, Australia şi Europa de Vest peste 50% din paleţi sunt închiriaţi. Marea majoritate a pieţei poloneze este neocupată în acest moment, ceea ce implică perspective mari de creştere pentru acest segment.

“Ne bucurăm că ne-am unit forţele cu EP Serwis. Toate măsurile luate de companie în ultimii ani, de la activităţile de bază legate de producţia de paleţi până la serviciul inovator de închiriere a paleţilor, au făcut EP Serwis să se transforme în lider pe piaţa paleţilor din Polonia,” a spus Rafał Bator, Partener la Enterprise Investors. “Piaţa poloneză de paleți standard EPAL este într-un stadiu incipient, iar raportul nostru de due dilligence a arătat că EP Serwis este cel mai bine poziţionată pentru a captura acest segment în curs de dezvoltare,” a adăugat acesta.

“EP Serwis intenţionează să îşi accelereze în mod semnificativ creşterea prin investiţii în dezvoltarea sistemului şi în extinderea serviciilor de colectare şi reutilizare, ambele fiind necesare pentru a câştiga noi clienţi. Am căutat un partener care asigură nu doar capitalul necesar ci unul care să ne sprijine prin know-how. Acesta este motivul pentru care am decis să colaborăm cu Enterprise Venture Fund I,” a spus Marek Parkot, CEO al EP Serwis.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity şi venture capital din Europa Centrală şi de Est. Activă încă din 1990, compania administrează opt fonduri cu capital ce depăşeşte 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,6 miliarde EUR în 129 de companii din toate sectoarele şi au vândut 96 de companii cu încasări de 1,8 miliarde EUR.

Enterprise Venture Fund I este un fond de venture capital administrat de EI care a fost strâns în 2008 cu un capital total de 100 milioane EUR. Investiţiile acestuia sunt cuprinse între 1 milion şi 5 milioane EUR per proiect, dar pot depăşi această sumă dacă investiţia este atractivă. Fondul finanţează extinderea companiilor mici şi mijlocii care operează într-o gamă largă de sectoare. Până în prezent, EVF a realizat douăsprezece investiţii în companii active în Europa Centrală şi de Est.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:

Enterprise Investors:
Rafał Bator, Partner
Iwona Drabot, Director Relaţii Publice
Tel. +48 22 458 85 00

EP Serwis:
Marek Parkot, CEO, tel. +48 48 382 05 24

Scitec Holding BV (“Scitec”) produce şi vinde o varietate de produse de nutriţie sportivă, în special sub brandul Scitec Nutrition®. Fondată în SUA, compania are în prezent o prezenţă semnificativă în Europa, cu vânzări semnificative în peste 70 de ţări. Produsele Scitec sunt bine cunoscute printre entuziaştii sportului pentru calitatea deosebită şi pentru eficienţa lor.

Scitec este un jucător important pe piaţa de nutriţie sportivă, unde, pe plan global, produse ca suplimentele proteice au crescut intens în popularitate în anii recenţi. Compania are peste 20 de ani de experienţă în sectorul nutriţiei sportive.

“Scitec şi-a construit o reputaţie solidă printre utilizatorii propduselor sale în ultimele decade. Compania livrează calitate reală şi siguranţă pe o piaţă în care utilizatorii ştiu ce doresc, iar Scitec susţine acest lucru printr-un model de business orientat către client. Credem ca Scitec este combinaţia corectă între experienţă şi talent pentru a îşi continua creşterea rapidă şi suntem gata să sprijinim dezvoltarea ulterioară a companiei”, a spus Robert Manz, Managing Partner la Enterprise Investors, care a condus această investiţie.

Zsolt Bengyel, fondatorul Scitec, care rămâne acţionar minoritar al companiei în urma tranzacţiei, a spus “Scitec primeşte cu bucurie implicarea Enterprise Investors şi a co-investitorului său, care vor aduce know-how important si resurse pentru expansiunea viitoare a companiei noastre. Suntem încântaţi de cooperarea noastră şi de perspectiva de a transforma Scitec într-un lider global în nutriţia sportivă.”

Enterprise Investors este un important fond european de private equity şi venture capital. Activă din 1990, firma a strâns opt fonduri cu capital total de 2 miliarde EUR. Fondurile au investit 1,6 miliarde EUR în 128 de companii într-o gamă variată de sectoare şi au vândut 96 de companii cu venituri totale de 1,8 miliarde EUR. Fondurile deţin în prezent investiţii în 32 de companii.

Enterprise Investors a fost consiliat în tranzacţie de White & Case şi de Ernst & Young. Consultanţii vânzătorului au fost Deloitte şi Baker & McKenzie.

Pentru informatii suplimentare va rugăm să contactaţi:

Enterprise Investors
Robert Manz, Managing Partner
Iwona Drabot, PR Director
Tel. (+48 22) 458 85 00

Tranzacţia este rezultatul căutării unui nou investitor, anunţată de Zelmer în 28 August 2012. Preţul care va fi plătit de BSH în această ofertă va fi de 40 PLN per acţiune.

Oferta publică înregistrată pe 14 noiembrie va dura 70 de zile calendaristice, începând cu 4 decembrie 2012, şi va face obiectul aprobării din partea autorităţilor anti-monopol.

Cu un preţ în ofertă publică de 40 PLN per acţiune, BSH oferă un bonus de 30% peste preţul acţiunii începând cu data de 13 noiembrie 2012 şi 38% peste pretul mediu ponderat al tranzactiilor din ultimele şase luni. În baza situaţiilor financiare pe ultimele douăsprezece luni, până la data de 30 septembrie 2012, BSH oferă un multiplu de 9,4 ori EV/EBITDA şi 17 ori P/E.

Zelmer este unul din liderii pieţei de aparatură mică electrocasnică în Europa Centrală şi de Est şi lider de piaţă în Polonia, cu
o cotă de piaţă de aproximativ 22%. Compania are 1.442 de angajaţi şi produce aparatură mică electrocasnică, în principal aspiratoare şi aparatură de bucătărie. În ultimele 12 luni pâna la 30 septembrie 2012, Zelmer a înregistrat vânzări de circa 700 milioane PLN (aproximativ 170 milioane EUR) şi EBITDA de 74 milioane PLN (echivalentul a 18 milioane EUR), ce corespunde unei marje de 10,6%. Compania este listată la Bursa de Valori din Varşovia.

PEF V este investitorul financiar al Zelmer din 2005. Fondul a investit în total 28,7 milioane EUR în companie printr-un IPO organizat de Trezoreria de Stat Poloneză şi printr-o ofertă publică ulterioară. Zelmer s-a dezvoltat foarte dinamic de atunci. Compania s-a concentrat pe activitatea sa principală şi şi-a schimbat întreaga filozofie, transformându-se dintr-o întreprindere axata pe producţie într-una axata pe piaţă. Brandul s-a dezvoltat vizibil atât pe plan local cât şi în străinătate: Zelmer a devenit lider necontestat în Polonia şi a devenit a treia marcă de aparate electrocasnice din Europa Centrală şi de Est. Acest lucru s-a obţinut prin lărgirea ofertei de produse şi prin optimizarea producţiei (care a fost mutată într-o fabrică modernă în anul 2011). Au fost recrutaţi manageri experimentaţi cu experienţă internaţională şi s-a creat o structură organizaţională eficientă. Compania şi-a dublat atât câştigurile cât şi profitul net pe perioada cooperării noastre, exportul fiind factorul cheie de dezvoltare (în special în Rusia şi Ucraina).

„Din perspectiva Enterprise Investors, investiţia în Zelmer s-a dovedit a fi una model. Am investit într-o companie cu perspective excelente, am implementat programele de restructurare necesare şi i-am sprijinit creşterea. Astăzi vindem această investiţie la un randament foarte atractiv,” a spus Jacek Siwicki, Preşedintele Enterprise Investors, responsabil cu investiţia în Zelmer.

BSH este cel mai mare producător de aparate electrocasnice din Europa şi unul din liderii mondiali ai acestui sector. Compania BSH a fost înfiinţată în anul 1967 ca un joint venture între Robert Bosch GmbH (Stuttgart) şi Siemens AG (Munchen) şi a raportat în 2011 vânzări anuale de aproximativ 9,7 miliarde EUR. Astăzi, BSH operează în 49 de ţări prin 42 de fabrici cu o forţă de muncă totală de peste 45.000 de angajaţi. Gama de produse cuprinde aparatură electrocasnică mare şi mică.

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) va cumpăra 100% din Centrul de Diagnostic şi Terapie a Cancerului (CDiTO) de la Voxel, un operator de centre medicale de diagnostic şi fabricant de produse radio-farmaceutice listat la Bursa de Valori din Varşovia. CDiTO dezvoltă şi construieşte un nou centru de radioterapie la Spitalul Clinic al Universităţii de Medicină din Silesia. Centrul va aplica cele mai noi tehnici de radioterapie în tratarea cancerului.

După achiziţionarea CDiTO, proiectul de radioterapie va fi dezvoltat prin asocierea dintre PEF VII şi Voxel. PEF VII va prelua responsabilitatea pentru programul de investiţie de 14,5 milioane EUR folosiţi pentru construirea centrului şi pentru achiziţionarea a trei acceleratoare lineare pentru tratarea cancerului. În cadrul centrului, Voxel va deschide un centru de diagnosticare echipat modern cu aparate de diagnosticare, incluzând scanerul PET/CT, şi va instala un aparat Gamma Knife in valoare de 5 milioane EUR – un dispozitiv radiochirurgical pentru tratarea tumorilor pe creier.

Ambele părţi implicate în proiect îsi propun să deschidă centrul în cea de-a doua jumătate a anului 2013. Noul centru va lărgi accesul la tratarea cancerului în Polonia. Pentru a fi în concordanţă cu standardele mondiale, Polonia ar trebui să aibă aproximativ 150-180 dispozitive de radioterapie (acceleratoare lineare), în schimb, în prezent sunt doar 113 în toată ţara. Chiar şi în Silesia Superioară, care este una dintre cele mai bine echipate regiuni din Polonia în ceea ce priveşte acceleratoarele de radioterapie, numărul acestora este încă sub standardele mondiale.

„Dacă tratarea cancerului în Polonia devine eficientă, radioterapia trebuie să devină disponibilă la o scară mult mai largă. Deoarece dispozitivele folosite în această ramură a medicinei sunt costisitoare, iar fondurile publice pentru investiţii în acest domeniu sunt limitate, capitalul privat poate juca un rol semnificativ în acest caz. Suntem încântaţi că putem pune capitalul nostru la lucru în această zonă care este importantă pentru noi toţi,” a spus Michał Rusiecki, Managing Partner la Enterprise Investors.

„Misiunea Universităţii de Medicină din Silesia este de a educa studenţii şi de a desfăşura activităţi de cercetare medicală. Centrul de Diagnostic şi Terapie a Cancerului (CDiTO) împreună cu Centrul Universitar de Cancer vor asigura pacienţilor noştri diagnostic şi tratament profesional şi vor permite dezvoltarea cercetării,” a spus Przemysław Jałowiecki, Profesor de Medicină şi Rector al Universităţii de Medicină din Silesia in Katowice.

BLStream dezvoltă, produce şi întreţine software pentru dispozitive mobile (ex. smartphone-uri şi tablete) şi dezvoltă conţinut de jocuri pentru dispozitive mobile şi console de joc. Compania este, de asemenea, un integrator de sisteme recunoscut, îmbinând tehnologia mobilă modernă cu serviciile online şi sistemele IT consacrate. Clienţii BLStream pot folosi dispozitive mobile pentru lucrul la distanţă, conectarea la sisteme, servicii şi date de pe internet sau la serverele companiilor proprii.

Fondată în 1999, BLStream are sediul în Finlanda, dar aproape toate lucrările de dezvoltare au fost efectuate de către specialişti IT polonezi. Soluţiile de sistem inovatoare, aplicaţiile şi jocurile BLStream, rulează în prezent pe câteva sute de milioane de dispozitive mobile, la nivel global. Compania dezvoltă software pentru branduri de renume cum ar fi Good Technology, Intel, Nokia, Play şi BBC, cât şi pentru majoritatea dezvoltatorilor globali de softuri pentru jocuri.

Ca rezultat al unei creşteri record a afacerii de software mobil, BLStream s-a dezvoltat în mod exponenţial. Veniturile sale consolidate au ajuns la 10,5 milioane EURîn 2011, ceea ce reprezintă o creştere de 50% faţă de anul precedent. Compania are 250 de specialişti în IT.

„Suntem mai mult decât fericiţi că am început parteneriatul cu BLStream. Experienţa vastă a companiei în domeniul tehnologiei mobile şi sutele de proiecte finalizate pentru jucătorii globali de top în tehnologie asigură baza perfectă pentru dezvoltarea rapidă a BLStream în viitorul apropiat. Lansarea de smartphone-uri şi tablete a dus la o creştere dinamică a cererii de software mobil. Oamenii vor să folosească dispozitivele mobile nu doar pentru distracţie şi socializare, ci şi pentru muncă şi alte scopuri. Acest trend pare să continue, ceea ce cred că va ajuta compania să-şi tripleze dimensiunea operaţiunilor în următorii patru ani”, a spus Tomasz Piętka, Vicepreşedinte la Enterprise Investors, care a condus investiţia.

„Atragerea unui investitor atât de experimentat şi de credibil cum este Enterprise Investors este o mare realizare pentru noi. Datorită dezvoltării rapide a folosirii dispozitivelor mobile în întreaga lume, BLStream doreşte să-şi accelereze creşterea printr-o achiziţie rapidă de noi clienţi. Pentru a realiza acest ţel mai repede aveam nevoie de un partener care ne putea asigura capital suplimentar şi sprijin pentru dezvoltarea viitoare, de asemenea să ne ajute în atragerea unor talente de top şi găsirea de ţinte de achiziţie. Din acest motiv, proprietarii acestei companii au decis să încheie un parteneriat cu un investitor de venture capital,” a comentat Samuli Koski-Lammi, fondatorul BLStream.

Wento a recrutat un grup de manageri experimentati de pe piata industriei energiei eoliene. Sarcina lor va fi sa selecteze proiectele, sa coordoneze procesul de due dillingence, sa achizitioneze actiuni in aceste proiecte, sa ajute la contractarea unor imprumuturi bancare si sa supravegheze construirea parcurilor eoliene. PEF VI va furniza Wento capitalul necesar pentru construirea parcurilor. Acestea vor fi ulterior vandute catre investitori strategici sau financiari care cauta profituri stabile pe termen lung. Wento examineaza in prezent peste 12 proiecte de energie eoliana. Cu trei dintre acestea, care au o capacitate totala instalata de 200 MW, se afla la un nivel avansat de negocieri si efectueaza procesul de due dilligence.

“Analizam cu atentie piata energiei eoliene de aproape un an de zile. Rezultatul este ca suntem convinsi ca Wento are perspective excelente pentru o dezvoltare robusta. Pe langa activitatea din Polonia, Wento ar putea lua in considerare intrarea si pe alte piete din Europa Centrala si de Est, in special pe piata din Romania, care este cu deosebire interesanta pentru investitori” a declarat Michał Rusiecki, Managing Partner la Enterprise Investors.

Energia eoliana este o industrie tanara dar care se dezvolta rapid in Polonia si in ECE, permitand energiei regenerabile sa creasca proportia din productia totala de energie, in linie cu legislatia UE.

“Analizele noastre arata ca numarul investitorilor dispusi sa investeasca in construirea de parcuri eoliene nu este suficient si noi dorim sa umplem aceasta lipsa, macar in parte. Suntem convinsi ca putem lucra cu dezvoltatorii la construirea unor parcuri eoliene cu o capacitate totala instalata de cateva sute MW, astfel crescand productia de energie verde in Polonia.” a spus Michał Rusiecki. “In implementarea acestor proiecte ne vom folosi de experienta castigata in urma cu 10 ani cand am finantat Polish Energy Partners, un start-up care a pionierat energia regenerabila in Polonia. Pretuim si expertiza celor care au consimtit sa lucreze cu noi in Wento”, a adaugat el.

Planurile de dezvoltare ale Profi includ deschiderea a încă 6 magazine până la sfârşitul anului 2011 şi a cel puţin 25 de magazine noi în anul 2012. Pe lângă dezvoltarea magazinelor în formatul existent, Profi vizează şi implementarea unui nou concept de magazin, cu o suprafaţă cuprinsă între 300 şi 500 m2, în oraşe sub 20.000 de locuitori. Investiţia totală a PEF VI în Profi se poate ridica la 100 milioane EUR în următorii ani.

Profi Rom Food este unul dintre cele mai mari lanţuri de retail alimentar din România, care operează în prezent 101 magazine în 67 oraşe. Din martie 2010, când EI a preluat pachetul de control, Profi a deschis 37 de noi magazine, din care 19 au fost inaugurate în acest an. Post-achiziţie, noul management a restructurat magazinele existente, a îmbunătăţit sortimentaţia, a crescut calitatea produselor proaspete (inclusiv legume, fructe şi carne), a dotat magazinele cu vitrine asistate şi a creat mici centre de grill şi patiserie. Până în prezent, investiţia în magazinele noi şi în restructurarea magazinelor existente a fost de aproximativ 20 milioane EUR, finanţată din surse proprii.

Profi a avut o creştere constantă de la momentul achiziţiei. Vânzările în 2010 au fost de 725 milioane RON (în jur de 180 millioane EUR), mai mari cu 21% decât în 2009. În pofida situaţiei dificile a pieţei de retail din Romania, care, potrivit Institutului Naţional de Statistică, a pierdut 6% în primele 6 luni ale anului 2011 faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010, vânzările Profi au înregistrat un avans de 35% în aceeaşi perioadă. În ultimul an, compania Profi a creat peste 1.000 de locuri de muncă, ajungând în acest moment la 2.800 de angajaţi.

“După preluarea Profi de către fondul nostru, am testat şi am îmbunătăţit formatul magazinelor şi am întărit echipa de management. Performanţele de până acum demonstrează că Profi este în formă bună şi că este gata să-şi accelereze dezvoltarea. Dorim ca Profi să deschidă mai multe magazine în fiecare an, fie prin preluarea unor lanţuri independente mai mici, fie prin construirea şi dezvoltarea magazinelor proprii”, a declarat Cristian Nacu, Partner la Enterprise Investors şi membru al consiliului de administraţie al Profi.

“Ne continuăm programul alert de extindere a reţelei pentru a oferi produse ‘Mai ieftine, mai bune şi mai aproape’ cât mai multor locuitori ai României”, a declarat Pawel Musial, Director General Profi Rom Food. “Până la sfârşitul acestui an, vom avea în jur de 107 magazine, vom deschide cel puţin încă 25 anul viitor şi încă şi mai multe în 2013.”

Cu o  activitate de peste 40 de ani în domeniu, Macon Deva este unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcţii din Romania. Liniile de business ale companiei includ producţia de BCA, de elemente prefabricate din beton (stâlpi LEA, module de hale, elemente pentru acoperiş, elemente pentru poduri şi podeţe, tuburi premo rezistenţă şi canalizare), de var şi de cahle de teracotă.

Enterprise Investors a achiziţionat 100% din Macon Deva în anul 2006, iar în anul 2008 EI a majorat capitalul social al companiei pentru a finanţa achiziţionarea unui pachet majoritar în Simcor Grup, un producător important de materiale de construcţii din Transilvania. In urma consolidării celor două mari grupuri, holdingul Macon şi-a întărit poziţia de lider pe piaţa producătorilor autohtoni de BCA, prefabricate din beton, var şi cahle de teracota. Grupul Macon are în prezent peste 1.000 de angajați.

“Suntem încântaţi de performantele Macon, companie care acţionează pe una dintre cele mai dificile pieţe din ultimii ani.” a spus Cristian Nacu, Partener la Enterprise Investors. Firma Enterprise Investors este în continuare dispusă să facă investitii suplimentare în companiile din portofoliu cu perspective promiţătoare de creştere”, a adaugat Cristian Nacu.

“După o perioadă de scădere abruptă a pieţei materialelor de construcţii, ne aşteptăm ca acest an să fie caracterizat prin stabilitate, depășind rezultatele anului 2010. Macon Deva a reuşit să depăşească momentele dificile şi pregătește în acest an o serie de măsuri menite sa îmbunătăţească performanţele operaţionale ale companiei şi sa scadă costurile. Vom utiliza capitalul injectat de acţionarul nostru pentru achiziţionarea de utilaje noi destinate îmbunătăţirii producţiei şi scăderii costurilor” a declarat Marius Marin, CEO al la Macon Deva.

Guala Closures Group este o companie susţinută de un fond de private equity, lider pe piaţa producătorilor de capace pentru bauturi alcoolice şi unul dintre cei mai importanţi producători de capace din aluminiu din Europa, America Latină şi Asia, ce activează şi pe piaţa PET-urilor şi a ambalajelor din industria farmaceutică.

“Această achiziţie este un pas înainte în strategia noastră de a ne dezvolta domeniul principal de activitate şi ne confirmă încrederea în piaţa Europei Centrale şi de Est. Cu ajutorul fondatorului firmei, Dl. Krzystof Grzadiel, suntem convişi că vom fi capabili să furnizăm pieţei cele mai bune servicii şi cel mai bun portofoliu de produse” a spus Paolo Ferrari, M&A Director la Guala Closures Group.

Cu sediul in Wloclawek, Polonia, DGS este un producător de capace din aluminiu pentru industria băuturilor alcoolice şi a vinului. Compania a fost înfiinţată în 1991 de un grup de antreprenori conduşi de Krzystof Grzadiel, Presedintele firmei şi care deţine în prezent 20% din acţiuni. Polish Enterprise Fund V, administrat de Enterprise Investors, a achiziţionat 80% din DGS în 2005. De atunci compania s-a transformat dintr-un jucător naţional într-o reală companie internaţională care exportă în prezent în Europa, America de Nord şi Africa. Divizia DGS pentru capace de metal pentru produse alimentare preambalate (asa-numitele capace twist-off) a fost vândută către Silgan International în luna februarie 2011. În 2010 DGS a atins venituri de 60 milioane EUR.

“DGS a evoluat de la un jucător local cu o poziţie puternică pe piaţa poloneză la un jucător european major care aprovizioneaza liderii producătorilor de băuturi alcoolice din Europa şi America de Nord. Meritul acestor realizări este în primul rând al echipei de management a DGS condusă de preşedintele Krzystof Grzadiel. Credem că Enterprise Investors a avut, de asemenea, o contribuţie valoroasă, prin ajutorul acordat DGS în construirea unei organizaţii capabile să abordeze pieţe noi imediat după intrarea noastră în acţionariat”, a spus Michal Rusiecki, Managing Partner la Enterprise Investors si responsabil cu această investiţie.

“Fondul nostru a investit în urmă cu şase ani în DGS într-o tranzacţie parţial finanţată cu împrumut bancar. Compania şi-a returnat cu succes împrumuturile contractate la acea dată şi a investit, în acelaşi timp, în extinderea masivă a capacităţii de producţie şi a gamei de produse”, a adăugat Agnieszka Kowalska, Partener la Enterprise Investors, co-manager al echipei de investiţie.

Firma Enterprise Investors a fost consiliată în tranzacţie de Poland Corporate Finance, Gide Loyrette Nouel, Ernst & Young şi Accreo.

IPO-ul a fost suprasubscris în mod substanţial. Investitorii instituţionali au cumpărat 90% din acţiunile vândute, în timp ce restul de 10% au mers la investitori privaţi. Compania a atras un capital suplimentar de aproximativ 16 milioane USD, în urma listării.

Kruk SA, cu sediul în Wrocław, Polonia, a fost fondată în anul 1998. De mulţi ani este în mod constant jucătorul numărul 1 de pe piaţa de management al creanţelor comerciale din Polonia. Compania este un multi-operator care oferă întreaga gamă de prevenire a pierderilor şi servicii de management al creanţelor. Kruk administrează creanţe ale: băncilor şi intermediatorilor de credit, societăţilor de asigurare, companiilor de leasing, furnizorilor de telefonie fixă ​​şi mobila, operatorilor de cablu TV şi furnizorilor de platforme digitale. Grupul Kruk include, de asemenea, un birou de informaţii despre credite, o firmă de avocatură, un birou de detectivi particulari şi o companie de securitizare. KRUK are 1.300 de angajaţi.

PEF IV a investit în total 21,5 milioane USD în mai multe tranşe şi înainte de oferta publică deţinea 78,5% din acţiunile Kruk. Investiţia iniţială a fost realizată în prima jumătate a anului 2003. În calitate de acţionar majoritar, fondul Enterprise Investors a colaborat cu unul dintre fondatorii companiei pentru a dezvolta o strategie de creştere a Kruk. Echipa de management a fost consolidată, au fost introduse noi standarde corporative, iar Kruk şi-a început activitatea de achiziţionare a portofoliilor de creanţe. În paralel, compania s-a extins în străinătate.

În 2007, Kruk a intrat pe piaţa românească a creanţelor prin subsidiara sa Kruk International, devenind la scurt timp liderul acestei pieţe.

Kruk a înregistrat performanţe financiare deosebite de la investiţia fondului PEF IV. Între anii 2003 şi 2010, acesta a furnizat o creştere de cinci ori a profitului net, iar vânzările au crescut de la 32 milioane PLN la 164 milioane PLN (41 milioane EUR).

„Împreună cu Piotr Krupa, fondatorul Kruk şi partenerul nostru în companie, am decis să listăm Kruk deoarece credem că această companie a ajuns la stadiul corect de maturitate pentru piaţa publică. Am decis să păstrăm o treime din participaţia în această companie în constantă creştere deoarece vedem în continuare un potenţial de creştere semnificativ,” a spus Dariusz Pronczuk, Managing Partner la Enterprise Investors şi responsabil cu această investiţie. Dl. Pronczuk a adăugat: „Ne aşteptăm la o expansiune rapidă a pieţei creanţelor persoanelor fizice în Polonia şi în ECE datorită creşterii istorice a creditelor neperformante şi a preconizatei creşteri a creditelor de consum. Susţinem strategia companiei de a intra în curând pe alte pieţe din ECE şi de a adăuga linii noi de business, deoarece credem că acest lucru va crea oportunităţi bune de creştere pentru investitori.”