In 2007, PEF VI a achiziționat cotă de 71% din Novaturas, investind în creșterea viitoare a companiei. În prezent, Novaturas este cel mai mare operator de turism din Lituania, Letonia și Estonia. Reputaţia sa impecabilă, alături de poziţia bună macroeconomică a Statelor Baltice și de creșterea consumului, au ajutat Novaturas să devină primul jucător al pieței din regiune. Veniturile companiei in 2017 sunt estimate să crească cu 25% y/y până la 125 milioane EUR, în linie cu creșterea numărului de călătorii și bilete vândute. EBITDA rezultată va fi de cca. 10 milioane EUR. Previziunile pentru 2018 sunt la fel de încurajatoare – rezervările pentru vara viitoare fiind în prezent de trei ori mai multe decât recordul anterior al companiei.

„Am ajuns la concluzia că, având în vedere creșterea dinamică a Novaturas și rezultatele financiare excelente, întârzierile repetate în obținerea aprobării anti-monopol erau neproductive pentru companie și pentru acționari,” a spus Sebastian Król, partenerul Enterprise Investors responsabil cu această companie. “Cum nu am putut prezice orizontul de timp și nici rezultatul procesului de analiză al autorităților, am decis să reziliem contractul cu Itaka și să analizăm opțiunile strategice disponibile pentru Novaturas. Luăm în considerare, în special, o listare la Bursa de Valori din Varșovia,” a adăugat el.

Comentând decizia EI, Linas Adonis, CEO al Novaturas, a spus: “Compania are o bază financiară solidă și perspective bune pentru anii viitori. Cred că Novaturas are tot ce îi trebuie pentru a atrage investitori financiari și să se listeze cu succes”.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns nouă fonduri cu un capital total care depășește 2,5 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde EUR în 139 de companii din diverse sectoare și au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,5 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

CBA Slovacia administrează o rețea de 310 supermarketuri și magazine alimentare de proximitate în vestul și centrul Slovaciei și este unul dintre cei mai mari retaileri din țară, clasat chiar sub lanțurile internaționale. Compania a fost creată de dl. Marian Šufliarsky și dezvoltată de fiul său, Marian Šufliarsky Jr., sub a cărui conducere un număr mare de magazine au fost renovate la standarde moderne și a fost dezvoltat un nou concept de supermarket. CBA Slovacia este și liderul alianței CBA, a doua cea mai mare alianță pentru achiziții a retailerilor alimentari din Slovacia. În 2016 veniturile companiei au atins 130 milioane EUR.

“Suntem convinși că CBA Slovacia este o platformă bună pentru dezvoltarea comerțului alimentar de proximitate, a cărui importanță va crește pe măsură ce consumatorii vor dori tot mai mult să își facă cumpărăturile lângă locuință,” a spus Michał Rusiecki, managing partner la Enterprise Investors, coordonatorul acestei tranzacții.

“Intenționăm să sprijinim compania și planurile sale ambițioase de a își moderniza rețeaua existentă și de a o extinde în mod semnificativ în viitor, în timp ce vom oferi clienților produse de bună calitate, locale și proaspete, mai aproape de casele lor”,
a adăugat Martin Chocholáček, country director la EI Slovacia.

CEO-ul companei, Lukas Mucha, a comentat această tranzacție: “Suntem bucuroși că vom începe o nouă etapă pentru compania noastră în parteneriat cu Enterprise Investors. Am văzut succesele EI în alte investiții în retailul alimentar, mai ales Dino în Polonia și Profi în Romania. Sunt convins că avem perspective excelente pentru creștere viitoare, cu sprijinul EI.”

Din 1990, EI a investit 173 milioane EUR în cinci lanțuri de retail în regiunea Europei Centrale și de Est (inclusiv în achiziția CBA Slovacia).

Enterprise Investors a fost consiliat în această tranzacție de White & Case (juridic), PwC (taxe și contabilitate) și de GHS Legal. KPMG Corporate Finance a fost consultantul principal al vânzătorului, sprijiniți de Hillbridges (legal)
și KPMG (taxe și contabilitate).

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns nouă fonduri cu un capital total care depășește 2,5 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde EUR în 139 de companii din diverse sectoare și au vândut 125 de companii realizând încasări brute de 3,5 miliarde EUR. Firma are o prezență continuă în Slovacia din 2001, unde a investit 100 milioane EUR în companii slovace (inclusiv în achiziția CBA).

Pentru mai multe informații, contactați:
Martin Chocholáček, Country Director
tel.: +421 911 320 087
Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Polish Enterprise Fund VIII este al doilea cel mai mare fond din istoria Enterprise Investors şi cel mai mare fond strȃns de EI de la începerea crizei globale. Peste 90% din capitalul angajat a provenit de la investitorii în fondurile precedente ale firmei, iar restul a provenit de la investitori noi. “Suntem multumiţi de sprijinul puternic primit de la investorii existenţi şi de la cei noi”, a spus Jacek Siwicki, chairman şi preşedinte al Enterprise Investors, care a coordonat procesul de strȃngere de fonduri. “La trei luni de la începerea procesului, fondul a fost suprasubscris. Credem că succesul nostru se datorează performanţei solide de pȃnă acum şi importanţei pe care o acordăm investiţiilor responsabile”, a adăugat acesta. PEF VIII are o bază puternică şi diversă de investitori, investitorii europeni constituind aproximativ 60% din fond, investitorii din USA – 30%, iar alte instituţii financiare globale – restul de 10%.

Fondul, ca şi predecesoarele sale, va investi în sectoarele impulsionate de convergenţa dintre consumul privat din ECE şi “vechea” UE, cum sunt produsele de consum şi retail, serviciile financiare şi medicale, în care EI are o experienţă substanţială de achizitii şi exituri. PEF VIII va investi şi în sectoare cu creştere indusă de costul de producţie competitiv şi de dezvoltarea regiunii, cum sunt producţia şi serviciile industriale sau IT. Noul fond se va concentra pe achiziţii de companii de dimensiune medie şi va oferi capital de creştere companiilor antreprenoriale dinamice. PEF VIII va investi capital între 20 milioane EUR şi 75 milioane EUR în companii consacrate pe piaţă. Firma ţinteşte să investească cel putin 50% din capitalul fondului în Polonia, care rămane ţara principală pentru investiţii. “Forţa Enterprise Investors este dată de abilitatea sa de a construi relaţii puternice cu antreprenorii şi cu echipele de management interesate de tranzacţii de tip MBI şi MBO”, a mai spus Siwicki.

Proskauer a fost consultantul legal al Enterprise Investors.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns nouă fonduri cu un capital total care depășește 2,5 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 138 companii din diverse sectoare și au vândut 125 de companii realizând încasări brute de 3,5 miliarde EUR. Exiturile includ 34 de IPO-uri la Bursele de Valori din Varşovia, Praga şi New York. Echipa noastră de 36 de profesionişti, inclusiv cei 9 parteneri, activează în birourile EI din New York, Varşovia, Bratislava, Bucureşti, Budapesta şi Praga.

Pentru mai multe informații, contactați:

Jacek Siwicki, Chairman of the Board of Directors, President of Enterprise Investors
Anna Czywczyńska, Communications and Public Affair Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Principalele produse ale Jantoń sunt vinurile, cidrul și produsele alcoolice aromate cu conţinut de alcool de până la 22%. Condusă de o echipă de management puternică și competentă, compania a generat venituri de peste 40 milioane EUR în 2016. Jantoń își vinde produsele sub cca. 20 branduri diferite și și-a construit o prezenţă semnificativă în toate reţelele de comerţ modern. Excelenta performanţă în vânzări a companiei confirmă abilitatea sa de a construi branduri atractive pentru clienţi. Jantoń își desfășoară activitatea într-o fabrică modernă și are un depozit ultra-modern, ambele în Dobroń, în centrul Poloniei.

“Jantoń va beneficia de evoluţia preferinţelor consumatorilor polonezi către băuturile alcoolice aromate cu conţinut scăzut de alcool. Acest tip de produse are nevoie de inovare constantă și de o continua dezvoltare de produs în ceea ce privește gustul, ambalajul și comunicarea de brand. Jantoń are în mod clar know-how-ul, experienţa și infrastructura necesare pentru a face faţă cu succes acestui mediu în continuă și rapidă schimbare,” a spus Sebastian Król, partenerul Enterprise Investors responsabil cu această tranzacţie. “Aceste calităţi, combinate cu situaţia financiară foarte bună și cu un management ambiţios, aduc Jantoń în poziţia excelentă de potenţială platformă de consolidare”, a adăugat acesta.

Co-proprietarul companiei, Jacek Jantoń, a sumarizat tranzacţia: “Predăm Jantoń managementului său foarte capabil, care va fi sprijinit de un mare fond de private equity, Enterprise Investors. Sunt convins că Jantoń are perspective excelente de creștere și că va continua să își consolideze poziţia pe piaţă.” În urma achiziţiei, Jantoń se va concentra pe întărirea liniilor principale de business. “În următoarele luni vom introduce produse noi și vom continua să inovăm portofoliul existent. Una din priorităţile noastre va fi să sprijinim dezvoltarea brandului de mare succes Monte Santi”, a comentat Jakub Nowak, CEO Jantoń. Enterprise Investors a fost consiliat în această tranzacţie de Gessel, Deloitte Advisory și de Wierzbowski Eversheds Sutherland. Consultanţii vânzătorilor au fost CIC Corporate Finance și CMS.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 138 companii care activează într-o gamă largă de sectoare și au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

În aprilie 2013 EVF a cumpărat o participație în Elemental Holding pentru 7.9 milioane EUR. La momentul investiţiei, acţiunile companiei erau listate la piaţa NewConnect din Varșovia. Cu sprijinul EI, în decembrie 2013 Elemental Holding și-a mutat listările la piaţa reglementată WSE. În prezent, compania este grupul polonez lider pe piaţa reciclării și a comercializării materialelor reciclabile și este un furnizor de top de materiale reciclabile pentru produse metalice din toată ţara. Compania operează prin numeroasele sale de reciclare din Polonia, Germania, Lituania, Turcia și ţări din Orientul Mijlociu precum și ca o reţea de cumpărători de resturi metalice în Polonia. În 2016, grupul a generat un profit net de peste 12 milioane EUR și venituri de 240 milioane EUR.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1.7 miliarde EUR în 137 companii care activează într-o gamă largă de sectoare și au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3.4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații, contactați:

Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Tomasz Ciborowski a fost angajat în poziţia de director în 2015 și a devenit vice-președinte în 2016. Pe parcursul carierei sale în firmă, a fost implicat în mai multe tranzacţii de succes, inclusiv în vânzarea Profi și în listarea la bursă a Dino – două lanţuri de supermarketuri – care au generat împreună la exit încasări brute de aproape 900 milioane EUR. Alte proiecte la care a lucrat includ listările PBKM și Kofola la bursele de valori din Varșovia și Praga.

Înainte de a se alătura echipei Enterprise Investors, Tomasz Ciborowski a condus timp de opt ani departamentul equity capital markets al Bancii Zachodni WBK. A lucrat și la divizia de corporate finance a HSBC în Varșovia și în Londra. Tomasz are un masterat în finanţe și banking la Warsaw School of Economics.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 137 companii care activează într-o gamă largă de sectoare și au vândut 123 de companii realizând încasări brute de 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații, contactați:

Anna Czywczyńska, Communications & Public Affairs Director
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

In 2007, PEF VI a plătit 40 milioane EUR pentru o cotă de 71% din Novaturas, investind în creșterea viitoare a companiei.
În prezent, Novaturas este cel mai mare operator de turism din Lituania, Letonia și Estonia. Reputaţia sa impecabilă, alături de poziţia bună macroeconomică a Statelor Baltice și de creșterea consumului, au ajutat Novaturas sa devină primul jucător din piaţa din regiune. Compania oferă o gamă largă de produse, inclusiv pachete de călătorie, tururi de vizitare și vacanţe la ski. Portofoliul de destinaţii extins acoperă toate locurile de vacanţă în trend, cum ar fi Turcia, Spania, Insulele Canare sau Grecia, precum și vacanţe de iarnă în Italia și Franţa. In 2016 Novaturas a generat venituri de 102 milioane EUR.

Itaka este liderul incontestabil de pe piaţa de turism din Polonia și cel mai mare tur-operator din Europa Centrală și de Est. În cei 28 de ani de existenţă, compania a deschis adesea noi orizonturi prin introducerea unor produse inovatoare pe piaţa poloneză în plină dezvoltare. Poziţia de lider a Itaka pe piaţa din Polonia este confirmată și de rezultatele financiare ale companiei în 2016 – cifra de afaceri de 1,8 miliarde PLN, profit brut consolidat de 64 milioane PLN și 637.000 de clienţi deserviţi. Itaka are un lanţ de 170 de agenţii de turism în Polonia și 3 în străinătate precum și peste 1.000 de puncte de lucru.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 137 companii activând într-o gamă largă de sectoare și au vândut 123 de companii realizând încasări brute de 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați:

Enterprise Investors:
Sebastian Król, Partner
Anna Czywczyńska, PR Consultant
www.ei.com.pl

Itaka:
Piotr Henicz, Vicepresident
tel.: +48 77 44 29 202
e-mail: media@itaka.pl

PEF VI a investit în Kofola în 2008. În prezent compania este unul din cei mai mari producători de băuturi non-alcoolice din regiunea Europei Centrale și de Est. Fabricile de producţie ale Kofola sunt în Cehia, Slovacia Polonia, Slovenia și Croaţia. Compania își distribuie produsele prin comerţ modern, tradiţional, Horeca și prin alte canale și a implementat cu succes conceptul distribuţiei directe în Cehia și în Slovacia. În 2016 Kofola a înregistrat venituri de 259 milioane EUR, EBITDA de
39,4 milioane EUR și 12,7 milioane EUR profit net.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 137 companii într-o gamă largă de sectoare și au vândut 122 de companii realizând încasări brute de 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații, contactați:
Jacek Woźniak, Partener
Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Skarbiec este una din cele mai experimentate companii de asset management din Polonia. PEF V a investit în companie în 2007. De la momentul investiţiei, Sckarbiec și-a îmbunătăţit semnificativ performanţa, extinzându-și reţeaua de distribuţie, generând
o creștere de șase ori a fondurilor administrate și întărindu-și poziţia pe o piaţă în dezvoltare dinamică. În noiembrie 2014 Skarbiec s-a listat la WSE. În prezent Skarbiec administreaza fonduri de 4,6 miliarde EUR. În ultimele douăsprezece luni până la 31 martie 2017 compania a generat încasări de 23 milioane EUR și un profit net de 5,9 milioane EUR.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma
a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 137 companii într-o gamă largă de sectoare și au vândut 121 companii realizând încasări brute de aproape 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații, contactați:

Dariusz Prończuk, Partener
Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych, care activează sub brandul Famicord Group, este o bancă de depozitare a sângelui prelevat din cordonul obilical, cu o poziţie dominantă din UE și Turcia. Compania a fost înfiinţată în 2002, fiind cea de-a doua bancă de acest tip din Polonia. În prezent, acest lider de piaţă european depozitează cca. 132.000 de probe de celule și de ţesut. În 2016 PBKM a înregistrat venituri de 29,4 milioane EUR, EBITDA de 8,1 milioane EUR și un profit net de 5,4 milioane EUR.

În noiembrie 2009, EVF a devenit acţionarul majoritar al companiei prin cumpărarea a 50,1% din acţiunile PBKM pentru 4,4 milioane EUR. Înainte de IPO, care a avut loc în aprilie 2016, EVF deţinea 54,4% din companie. De-a lungul procesului, fondul a vândut 17,3% din PBKM și a reţinut o cotă de 38,1% din companie.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns opt fonduri cu un capital total care depășește 2 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde EUR în 137 companii într-o gamă largă de sectoare și au vândut 122 companii realizând încasări brute de 3,4 miliarde EUR.

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați:
Rafał Bator, partner
Anna Czywczyńska, PR Consultant
tel.: +48 22 458 8500
www.ei.com.pl