Enterprise Investors prodává část svého podílu v Novaturas

Varšava, 12. března 2018 – Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), prodává prostřednictvím IPO na Varšavské burze (WSE) a Nasdaq Vilnius část svého podílu ve společnosti Novaturas, předním cestovním operátoru v Pobaltí.

 

  • Transakce vygenerovala celkové výnosy ve výši 17,8 milionu eur;
  • Fond PEF VI prodal 22% podíl ve společnosti Novaturas, zbývající podíl PEF VI je 49 %;
  • Tato transakce představuje 35. IPO společnosti z portfolia EI a první IPO na Nasdaq Vilnius.

 
Společnost Novaturas byla založena v roce 1999. V roce 2007 zde získala Enterprise Investors 71% podíl a investovala do dalšího růstu společnosti. Prvotřídní spolehlivost a reputace společnosti v kombinaci s dobrou makroekonomickou situaci v pobaltských státech a rostoucí spotřebou jsou hlavními důvody, proč se Novaturas stala jedničkou na trhu v celém regionu. Dnes je lídrem v oblasti cestovního ruchu v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, a to jak z hlediska velikosti tržeb, tak počtu cestujících. Novaturas nabízí letní i zimní dovolenkové balíčky a poznávací zájezdy do více než 30 destinací po celém světě, včetně nejoblíbenějších rekreačních středisek v jižní Evropě, ve vybraných lokalitách v severní Africe, na Blízkém východě, v Asii či v Latinské Americe. Společnost využívá spektrum distribučních kanálů, které se vzájemně doplňují: spolupracuje s více než 400 cestovními kancelářemi, včetně těch nejvýznamnějších v pobaltském regionu a více než 60 v Bělorusku. Rovněž působí prostřednictvím vlastních poboček v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, aktuálně vyvíjí e-commerce kanál. Tržby společnosti v roce 2017 vzrostly meziročně téměř o 40 % na 141 milionů eur. Ve stejném období činila EBITDA 10,6 milionu eur a čistý zisk dosáhl 8,2 milionu eur, což je v obou případech téměř dvojnásobek oproti roku 2016. Rezervace tzv. first minute zájezdů se na konci roku 2017 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 84 %.

 

„Obchodní model společnosti Novaturas prokázal svou atraktivitu pro investory. V budoucnu plánuje vedení společnosti rozdělit až 80 % čistého zisku mezi své akcionáře, což v kombinaci s pozitivním makroekonomickým výhledem pro region a vynikající provozní výkonností Novaturas vytváří dobrý výhled pro investorskou základnu společnosti,” uvedl Sebastian Król, partner Enterprise Investors odpovědný za tuto investici.

 

Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících fondy private equity ve střední a východní Evropě. Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost devět fondů s celkovou hodnotou přesahující 2,5 mld. eur. Tyto fondy dosud investovaly 1,8 mld. eur do 139 společností z různých odvětví a ukončily 126 investic s celkovým hrubým výnosem 3,6 mld. eur.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

 

Barbora Dlabáčková
Mobil: +420 602 161 138
Email: barbora.dlabackova@bestcg.com
Monika Birke
Mobil: +420 703 141 797
Email: monika.birke@bestcg.com