O EI
Enterprise Investors je jednou z největších společností spravujících private equity fondy ve střední a východní Evropě (CEE). S historií sahající až do roku 1990 jsme zároveň vůbec první ve svém oboru, kdo začal v regionu CEE působit. V současnosti se specializujeme na odkupy středně velkých zavedených společností a na financování expanze rychle rostoucích podniků z nejrůznějších odvětví. Od našeho vzniku jsme postupně vytvořili již devět private equity fondů, pro něž jsme získali kapitál v celkové výši přesahující 2,5 miliardy eur. Naše fondy z tohoto objemu dosud investovaly 2.2 miliardy eur do 151 společností.
Kdo jsme
K odvětvím, do nichž investujeme, zaujímáme různorodý přístup. V období od roku 2017 investujeme kapitál fondu Polish Enterprise Fund VIII. Tento fond, stejně jako jeho předchůdci, financuje odkupy středně velkých zavedených společností a společností se silným růstovým potenciálem v odvětvích, jako je výroba spotřebního zboží, maloobchod, finanční a zdravotnické služby. Zaměřuje se především na společnosti, jejichž růst je poháněn konvergencí ekonomik střední a východní Evropy a spotřeby jejich obyvatel k úrovni obvyklé v nejvyspělejších zemích EU. PEF VIII investuje v regionu CEE také do firem z odvětví, jejichž růstový potenciál je založen na rostoucí internacionalizaci regionu a konkurenceschopností v úrovni nákladů. Jedná se například o oblast IT, průmyslové výroby či outsourcingu podnikových procesů. Přibližně dvě třetiny všech našich investic připadají na Polsko, zbytek prostředků je investován v rostoucích ekonomikách dalších zemí „nové“ EU.
Společnost Enterprise Investors za dobu svojí dosavadní existence úspěšně ukončila již 135 private equity investic s celkovým hrubým výnosem ve výši 4,2 miliardy eur, a to včetně celkem 35 primárních úpisů akcií (IPO) společností ze svého portfolia na burzách ve Varšavě (WSE), Praze (PSE), Vilniusu (Nasdaq) a New Yorku (NYSE).
Specializujeme se na vyhledávání vhodných obchodních příležitostí a na jednání s vlastníky společností. Náš tým tvořený více než 30 investičními profesionály – těmi nejzkušenějšími v regionu – disponuje jedinečnou kombinací dovedností, odborných znalostí a konzistentního dosahování vynikajících výsledků. Společnost Enterprise Investrors v současnosti působí prostřednictvím svých 6 kanceláří ve Varšavě, Bratislavě, Bukurešti, Praze, Záhřebu a New Yorku.
-
9 fondů
s celkovou výší kapitálu přesahující 2,5 miliardy eur
-
2.2 miliardy eur
investovány do
151 společností -
135 exitů
celkové hrubé výnosy
4,2 miliardy eur -
35 IPO nabídek
společností z portfolia
Jak pracujeme?
V Enterprise Investors propojujeme odborné znalosti a zkušenosti z oboru private equity s vynikající znalostí situace a podmínek na místních trzích. Klademe důraz na vytváření udržitelných hodnot, které obstojí v čase. Investiční strategie nastavujeme s rozvahou a finanční pákový efekt využíváme velmi obezřetně. Investujeme zpravidla částky v rozmezí od 20 do 75 milionů eur. Náš podíl v jednotlivých společnostech se pohybuje od výrazně menšinového až po 100% vlastnictví. Zaujímáme dlouhodobou perspektivu. Ve společnostech, do nichž investujeme, setrváváme zpravidla pět až osm let.
Využíváme všechny naše prostředky k tomu, abychom každé společnosti z portfolia zajistili úspěch. Ve spolupráci s manažerskými týmy pomáháme společnostem vytvářet strategie, navrhovat a realizovat optimální struktury financování a zaměstnávat talentované odborníky. Náš investiční tým buduje se společnostmi ze svého portfolia přímé vztahy a poskytuje jim profesionální podporu z pozic v dozorčí radě. Díky takto komplexnímu přístupu dosahujeme přetrvávajících změn, které ovlivňují chod společností dlouhodobě, čímž je připravujeme na pokračující úspěch i po skončení naší investice.
ESG
Neustále zdokonalujeme svůj přístup
Naší prioritou jakožto správce private equity fondů je zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Investujeme do dynamicky se měnících odvětví, jako je například oblast spotřebního zboží a služeb, informačních technologií, finančních služeb, telekomunikací a zdravotnictví. V rámci tohoto procesu neustále zdokonalujeme náš přístup k investicím v souladu s vývojem na trzích ve střední a východní Evropě.
Zároveň podporujeme iniciativy formující nejvyšší možné obchodní a podnikatelské standardy ve všech ekonomikách regionu střední a východní Evropy. V neposlední řadě tak činíme i z pozice spoluzakladatelů a aktivních členů klíčových private equity organizací a asociací v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v zemích jihovýchodní Evropy. Naše úspěchy v oblasti kombinování investiční efektivity a pozitivního dopadu na místní komunity nám pomohly dosáhnout všeobecné důvěry a vzájemného respektu.
Příspěvek společnosti Enterprise Investors k politické a ekonomické transformaci Polska je uznáván předními veřejnými osobnostmi po celou dobu posledních tří dekád. Je nám ctí, že současní i dřívější představitelé naší firmy byli polskými prezidenty Lechem Wałęsou, Aleksanderem Kwaśniewskim a Bronisławem Komorowskim oceněni nevyššími státními vyznamenáními. Především jsme ale motivováni silnou vírou v pokračování našich úspěchů i do budoucna.
Založením pěti bank, včetně první polské hypoteční banky, položila společnost Enterprise Investors základy polského trhu finančních služeb. Zároveň jsme podpořili rozvoj polského kapitálového trhu tím, že jsme na varšavskou burzu uvedli více společností než kterýkoli jiný private equity investor v regionu. Mnohé společnosti z portfolia EI, jako například AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP, PBKM a řada dalších, vyspěly do postavení regionálních, či dokonce mezinárodních lídrů.
Neustále zdokonalujeme svůj přístup
Naší prioritou jakožto správce private equity fondů je zvyšování hodnoty společností v našem portfoliu. Investujeme do dynamicky se měnících odvětví, jako je například oblast spotřebního zboží a služeb, informačních technologií, finančních služeb, telekomunikací a zdravotnictví. V rámci tohoto procesu neustále zdokonalujeme náš přístup k investicím v souladu s vývojem na trzích ve střední a východní Evropě.
Polský prezident B. Komorowski udílí R.G. Farisovi komandérský kříž s hvězdou Řádu za zásluhy
Zároveň podporujeme iniciativy formující nejvyšší možné obchodní a podnikatelské standardy ve všech ekonomikách regionu střední a východní Evropy. V neposlední řadě tak činíme i z pozice spoluzakladatelů a aktivních členů klíčových private equity organizací a asociací v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v zemích jihovýchodní Evropy. Naše úspěchy v oblasti kombinování investiční efektivity a pozitivního dopadu na místní komunity nám pomohly dosáhnout všeobecné důvěry a vzájemného respektu.
Příspěvek společnosti Enterprise Investors k politické a ekonomické transformaci Polska je uznáván předními veřejnými osobnostmi po celou dobu posledních tří dekád. Je nám ctí, že současní i dřívější představitelé naší firmy byli polskými prezidenty Lechem Wałęsou, Aleksanderem Kwaśniewskim a Bronisławem Komorowskim oceněni nevyššími státními vyznamenáními. Především jsme ale motivováni silnou vírou v pokračování našich úspěchů i do budoucna.
Zleva: Z. Brzeziński, bývalý zvláštní bezpečnostní poradce amerického prezidenta; L. Wałęsa, bývalý prezident Polska; J.P. Birkelund, zakladatel EI; L. Balcerowicz, bývalý vicepremiér Polska; R.G. Faris, zakladatel EI
Založením pěti bank, včetně první polské hypoteční banky, položila společnost Enterprise Investors základy polského trhu finančních služeb. Zároveň jsme podpořili rozvoj polského kapitálového trhu tím, že jsme na varšavskou burzu uvedli více společností než kterýkoli jiný private equity investor v regionu. Mnohé společnosti z portfolia EI, jako například AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP, PBKM a řada dalších, vyspěly do postavení regionálních, či dokonce mezinárodních lídrů.
J. Siwicki receiving the Commander’s Cross of the Order of Polonia Restituta
Historie
1990
Vytvoření fondu Polish-American Enterprise Fund
1991
První investice fondu Polish-American Enterprise Fund v Polsku
1992
EI vytváří fondy Polish Private Equity Fund I & II s celkovým kapitálem 151 milionů dolarů
1994
První IPO společnosti z portfolia EI na varšavské burze cenných papírů
PPABank1997
EI vytváří Polish Enterprise Fund s kapitálem 164 milionů dolarů
1999
První investice EI mimo Polsko
Orange Romania2000
EI vytváří Polish Enterprise Fund IV s kapitálem 217 milionů dolarů
2001
První investice na Slovensku
Orange Slovakia2004
První investice v Bulharsku
Bulgarian Telecommunications Company2004
Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund V s kapitálem 300 milionů eur
2004
EI otevírá kancelář v Bukurešti
2005
První investice v České republice
AVG Technologies2006
Vytvoření fondu Polish Enterprise Fund VI s kapitálem 658 milionů eur
2007
EI otevírá kancelář v Bratislavě
2007
První investice v Litvě
Novaturas2008
Vytvoření Enterprise Venture Fund I (EVF) s celkovým kapitálem 100 milionů eur
2009
EI otevírá kancelář v Praze
2010
První investice v Maďarsku
Netrisk.hu2010
První investice v Estonsku
Nortal2012
První IPO společnosti z portfolia EI na newyorské burze cenných papírů
AVG Technologies2012
EI vytváří Polish Enterprise Fund VII s kapitálem 314 milionů eur
2015
První IPO společnosti z portfolia EI na pražské burze cenných papírů
Kofola ČeskoSlovensko2016
První investice ve Slovinsku
Intersport ISI2017
EI vytváří Polish Enterprise Fund VIII s kapitálem 498 milionů eur
2018
35. IPO společnosti z portfolia EI a první IPO na Nasdaq Vilnius
Novaturas2018
První investice v Chorvatsku
PAN-PEK
EI otevírá kancelář v Záhřebu, která pokrývá celý jadranský region
2021
První investice do veřejně obchodované společnosti s cílem stáhnout její akcie z burzy a rozvíjet ji dál jako soukromou společnost
PragmaGO