Inwestujemy w spółki, które mają sprawdzoną kadrę zarządzającą, mocną pozycję w swojej branży oraz możliwości szybkiego rozwoju i ekspansji w Polsce i na rynkach zagranicznych.
Jeśli są Państwo zainteresowani pozyskaniem finansowania na rozwój swojej firmy lub jej odsprzedaniem, zapraszamy do współpracy z nami. Proponujemy kontakt z jednym z członków zespołu inwestycyjnego EI pod numerem telefonu (022) 458 85 00.
Napisanie biznes planu często przeraża przedsiębiorców. Tymczasem nie powinno. Nierzadko okazuje się, że od lat noszą go w głowie, nawet sobie tego nie uświadamiając. Poniżej zamieszczamy proste wskazówki, jak przygotować ten dokument.
Dobry biznes plan sporządzony dla funduszu private equity powinien zawierać informacje o firmie, ludziach nią zarządzających, opisywać rynek, na którym działa firma i jej konkurentów. Biznes plan powinien wskazywać rynkowe szanse i zagrożenia, prezentować plan rozwoju firmy oraz analizę finansową. Prognozy powinny obejmować najbliższe 3-5 lat.
Jak napisać biznes plan?
Firma: chcielibyśmy lepiej poznać firmę, w którą być może zainwestujemy. Zachęcamy do przedstawienia historii firmy, podstawowych dziedzin działalności, struktury zatrudnienia, uproszczonej struktury przychodów i kosztów oraz rentowności uzyskiwanej w głównych grupach produktów czy usług.
Zespół zarządzający: chcemy poznać doświadczenie menedżerów kierujących firmą - wykształcenie, drogę zawodową, osiągnięcia. Warto spróbować nas przekonać, że naszym partnerem będzie zgrany, uzupełniający się wiedzą i kompetencjami zespół.
Szanse rynkowe: to jest kluczowa część biznes planu. Warto podkreślić unikalne cechy swoich produktów i usług, opisać obecną i przyszłą sytuację rynkową, przedstawić głównych klientów, poziom cen, kanały dystrybucji.
Konkurencja: w tej części biznes planu, oprócz przedstawienia najważniejszych rywali (w Polsce i za granicą), można pokusić się o różne porównania: cen, kosztów, marż, metod działania, opinii klientów, badań rynkowych.
Plan rozwoju: ta część powinna objąć plan inwestycyjny (z analizą opłacalności poszczególnych składników), plan marketingowy (organizacja sprzedaży, dystrybucji, ceny, metody promocji) oraz plan operacyjny (organizacja firmy, system informacji i zarządzania, zatrudnienie).
Analiza finansowa, czyli: założenia ekonomiczne, rachunek wyników i bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych. Przyszłe projekcje finansowe powinny mieć związek z dotychczasowymi wynikami firmy.
Biznes plan powinien być obiektywny. Nie należy obiecywać zbyt wiele. Dokument stanie się podstawą opracowania przyszłych budżetów spółki i szybko może nastąpić rozczarowanie. Realistyczny opis ryzyka związanego z biznes planem oraz metod jego minimalizacji lub uniknięcia jest dla inwestora bardziej wiarygodny.
Ukrywanie problemów i przesada w ocenie korzyści może się w przyszłości obrócić przeciwko firmie - na przykład dodatkowe finansowanie okaże się niewystarczające na zaspokojenie rzeczywistych potrzeb.
Nie jest dobrze, gdy prezes poszukującej kapitału spółki przy prezentacji biznes planu całkowicie ucieka się do pomocy konsultanta. Nawet jeśli zarząd nie przygotowuje dokumentu samodzielnie (a to jest najlepsze rozwiązanie), powinien maksymalnie zaangażować się w jego tworzenie.
Przestrzegamy przed przerostem formy nad treścią. Tekst powinien być zwięzły. Nie trzeba też zatrudniać najdroższych doradców ani wydawać fortuny na multimedialne prezentacje. Nie to jest najważniejsze.
Private equity to nie tylko pieniądze. Podejmując współpracę z funduszem private equity, przedsiębiorca zyskuje wspólnika w biznesie, wymuszającego myślenie w kategoriach długoterminowych.
Mamy kapitał i bogate doświadczenie, z których można korzystać
Jesteśmy inwestorem, który ma pieniądze na kolejne inwestycje i nie musi ich obecnie poszukiwać. Jesteśmy gotowi wspólnie z partnerami ponosić starannie skalkulowane ryzyko inwestycji i - w razie potrzeby - wnosić kolejne transze kapitału w czasie trwania współpracy.
Mamy bogate doświadczenie zarówno w finansowaniu prywatnych firm, wykupach, jak i restrukturyzowaniu przedsiębiorstw. Nasz zespół inwestycyjny współtworzył pionierskie na polskim rynku koncepcje zarządzania, współuczestniczyliśmy w budowie pozycji rynkowej największych polskich firm, wiele z nich wprowadziliśmy na warszawską giełdę. W każdej chwili możemy skorzystać ze zdobytej wiedzy, aby pomóc w rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.
Jesteśmy inwestorem cierpliwym i elastycznym
Wiemy, że na efekty inwestycji trzeba poczekać. Stąd rozpatrujemy nasze inwestycje w średnim i długim horyzoncie czasowym. Enterprise Investors nie angażuje się w bieżące zarządzanie firmami, w których jesteśmy inwestorem, ale ściśle współpracujemy z zarządem, bierzemy czynny udział w pracach rad nadzorczych. Nasi przedstawiciele oferują zarządowi swoją wiedzę i pomoc. Celem współpracy jest maksymalne zwiększenie wartości firmy.
Chociaż z reguły interesują nas firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, jesteśmy także gotowi zainwestować w firmę, która dzisiaj ma potencjał na zarabianie pieniędzy w przyszłości. Naszymi partnerami są z reguły średniej wielkości firmy prywatne.
Jesteśmy inwestorem, który nie pozostawia firmy w kłopotach
Jako inwestor aktywnie wspieramy naszych partnerów w spółce. Wielu z nas miało w swojej karierze okazję zarządzać różnymi firmami. Ponadto jesteśmy w stanie zapewnić firmie ekspertów w zakresie finansów, marketingu czy spraw pracowniczych.
Opracowując strategię rozwoju, staramy się przewidzieć problemy, jakie mogą pojawić się w działalności firmy. Wraz z zarządem staramy się zdefiniować źródła i charakter potencjalnych problemów, aby wspólnie i szybko podjąć środki zaradcze.
Jasno i otwarcie mówimy o strategii wyjścia z inwestycji
Przystępując do tworzenia wspólnego przedsięwzięcia, rozmawiamy także na temat sposobu wyjścia z inwestycji. Może się to odbyć przez wprowadzenie spółki na giełdę, pozyskanie inwestora branżowego lub wykupienie akcji przez naszego partnera w spółce.
Jesteśmy pionierami w zakresie udostępniania części posiadanych akcji grupie zarządzającej poprzez opcje menedżerskie. W ten sposób umożliwiamy menedżerom zostanie współwłaścicielami zarządzanych firm.